李華、賀德魁突襲武敬昌家裏，武敬昌見勢不妙，從地道里逃走。李華打開保險箱，取出那隻藍色橡皮袋交給賀德魁。結果，賀德彪發現是假的。松田這條老狐狸，又把所有的人騙了一把。賀德彪決定回上海和沈亞奇一起尋找真正的藍色檔案。 賀德彪來到日本僑俘管理所的院子，假裝接到命令提前遣送日本僑俘回國，看守人員將信將疑。松田也表示懷疑，最後什麼行李也沒有拿，只是緊緊握住那把短劍。賀德彪望着那把短劍，若有所思。看守人員矮胖子好不容易打通了電話，才知道闖了大禍，眼看着賀德彪的車子開出了大門。賀德彪果然從松田的短劍裏，找到了那份記載着潛伏特務名單的藍色檔案。松田咬破了藏在牙齒裏的毒藥丸死去。 李華負責把藍色檔案送往解放區，他從汽車的後視鏡裏，發現後面的吉普車和摩托車跟了上來,

取出那裝着藍色檔案的錫管交給於儉，讓她下車，於儉不肯，李華一把將她推下車，接着其他人也跳下車去。李華把敵人引開，最後引爆與敵人同歸於盡。 武敬昌在宋家抓獲寒冰，誘使沈亞奇出面。沈亞奇化妝成送快餐的服務員和賀德彪一起闖進宋家，打死了武敬昌，救出了寒冰。 最後時刻，早已厭倦了這場鬥爭中殺戮與陰謀的寒冰與敵人同歸於盡。 知道賀德彪和沈亞奇的真實身份的人都已經死去，根據上級指示，他們仍將戰鬥在敵人的心臟裏。