沈亞奇和方巖鬆在浙江嘉興南湖告別，方巖鬆希望沈亞奇活着從重慶回來，然後就祕密結婚。沈亞奇沒有接受方巖鬆的愛，並告訴她現在是抗日，不是談個人感情的時候。 沈亞奇在仙樂斯舞廳看見趙康連忙離開那個是非之地，她想起賀德彪的命令，不想再重蹈覆轍。寒冰告訴賀德彪，阿雯和公狼的死可能是內鬼乾的，只是不知道內鬼是誰。銀狐則轉移視線，說梅機關的松田禎昭詭計多端，什麼招數都會使出來的。 松田利用咖啡館的服務員拍下了趙康和沈亞奇喝咖啡的照片，開始懷疑趙康。並派人跟蹤趙康，搜查他的辦公室。趙康的命運處於剃刀邊緣。 沈亞奇回到重慶，賀德彪埋怨她和趙康的這次見面，把趙康帶入一種非常困難的境地。沈亞奇不解。 松田審問趙康是否是臥底，趙康再三辯白，並向松田辯表白忠心。沈亞奇也遭到賀德彪的懷疑，她也在辯白自己不是叛徒。中統上層命令特工把沈亞奇抓起來，嚴刑逼供，要她承認是日本間諜。沈亞奇被打昏了過去。賀德彪探望沈亞奇，揪心萬分，要沈亞奇再等一等，他正在幕後籌劃營救她。賀德彪派人暗中調查銀狐，寒冰找賀德彪爲手下鳴不平。 八年抗戰，就要迎來勝利的曙光。軍統高層準備派寒冰和銀狐去上海，等待日本投降以後，接管特務機構和財產，把日本梅機關和76號統統地接管過來，中統那邊也在準備。 沈亞奇絕食三天表示自己的清白。賀德彪偷偷地探望她，告訴她日本投降在即，喚起了沈亞奇生的希望。