爲保住中國對外的惟一物資援助途徑--滇緬公路，中美兩國已經決定派遠征軍到緬甸作戰。東北團的高吉龍致電張師長請戰入緬，闖進師部要求參加遠征軍，出征抗日，卻未獲批准。

高吉龍掏出手槍頂住自己的腦殼進行死薦！ 狡猾的張師長（真實身份是軍統雲南站負責人）心生一計，他決定藉助日本人除掉東北團，滅高吉龍和他的部隊於緬甸。

張師長答應如果高吉龍自願降一級，把東北團改成營級編制，他就可以立即批准東北團參加遠征軍，高團長一口答應，這樣東北團變成了東北營。

張師長命令更換前線密碼，把遠征軍新密碼送到東北營鎮守的最前線--孟古。這樣日軍的注意力轉移就會到東北營上。日本人爲獲取新密碼必然不會放過東北營。爲了萬無一失，張師長派遣特務王老賴也去緬甸混入東北營。

東北營在前線與日本前園大隊進行激戰。日軍前沿部隊前園真聖大隊接到上峯命令必須全部消滅這個頑強抗日的東北營。前園真聖是個武士世家，二弟前園廣成、三弟西門都參加了所謂“大東亞聖戰”。

師部參謀把新密碼送到東北營所屬的古克簡團，古團長不理解這麼重要的情報爲何放到作戰前沿呢？古克簡接到撤退的命令。他放棄東北營自己逃跑，他把新密碼放在私人箱子裏保命用。這一切都被日軍神槍手阪本偷窺到，阪本向日軍大佐佐佐木報告了新密碼本的下落。日軍大佐命令“中國通”前園廣成潛入東北營竊取密碼本。

古克簡隻身逃到師部，張師長迫於美國顧問的壓力，要古克簡爲東北營送撤退命令。古克簡無奈又前往前線。途中古克簡與傷兵發生衝突，英軍翻譯官王玥幫忙解圍。

古克簡貪生怕死，將撤退命令交給王玥，自己逃跑了。

王玥是中共地下黨員，中共雲南黨代表鐘山交給王玥的任務是一定把東北營帶出緬甸，東北營中的地下黨“3號”同志會配合她的工作。王玥來到東北營把撤退命令交給了高吉龍，但高吉龍強行將王玥送回了師部。