於炳成煙癮犯得厲害，楊靖宇看他哆哆嗦嗦的樣子便問他怎麼了，詹勝只好把自己拿大煙給於炳成止痛的事情說了出來。楊靖宇怒斥詹勝這是在害於炳成，於炳成對着楊靖宇發誓自己一定能戒掉煙癮。

於炳成爲了戒菸每天倒掛在房樑上，每天一炷香的功夫，如果詹勝提前把他放下來，於炳成下來就會揍他。曲嘉嶺帶着十一軍的老七來找於炳成，他看於炳成倒掛在房樑上的樣子很是擔心，於炳成一聽十一軍建了一個兵工廠，卻畫不出圖紙來，當即便拿出紙筆來研究。兵工廠沒有了柴油，無法用柴油發電，大家一起建了一個水車利用溪流發電。

柴世榮向周保中報告，日軍和滿洲軍集結大量兵力圍追堵截抗聯軍隊，第四軍全軍覆沒，其他軍隊也被打得七零八落，眼下的情況十分嚴峻，周保中表示現在一定要保住兵力，能保住一點是一點。

曲嘉嶺和老七拿到圖紙繞路回去卻遇到了日軍的巡邏隊，好不容易躲過的日軍的追擊，過草地時老七不小心被蛇咬到腿，突然腿沒了力氣暈倒在地。曲嘉嶺就揹着老七一步步地走，但由於太累，曲嘉嶺生了個火和老七休息一會兒。曲嘉嶺醒過來時發現自己的雙腿已經被火燒焦，旁邊的老七則因爲火堆很暖倒在了火堆中被燒死。

本想就這麼一死了之，但曲嘉嶺的身上還有兵工廠急需的圖紙，他打起精神一步步地往回爬，爬過了草地與河流。好不容易爬到駐地的山區，曲嘉嶺看到秦天頌後拿出圖紙鳴了一槍，安全把圖紙送到了，自己則失去意念的支撐，犧牲了，秦天頌和章竟洲看着曲嘉嶺的身體大哭起來。

即便是在嚴冬裏，趙尚志也堅決不點火，以免被日軍發現他們的行蹤。二師的陳師長找到趙尚志的駐地來，他表示自己從蘇聯學成歸來，蘇聯的共產黨員們要求共產黨的高級黨員去蘇聯開會，趙尚志一聽很是高興。