酒會上。各界名流互相碰杯祝酒。歐陽雯在跳着舞、有書卷氣的單身生活的男人伊藤喜歡坐在一邊欣賞跳得比較好的女子優美的舞姿。在舞會上沈莉看到歐陽雯，將歐陽文介紹給伊藤，他自己不怎麼會跳，於是歐陽雯主動與伊藤跳舞接觸。

此時申劍也混入舞廳，想伺機綁架伊藤，想從他身上打開缺口，得到日軍行動的重要情報。因日本特工戒備森嚴，未能得手。歐陽雯卻憑藉身手，救下伊藤，伊藤內心頓生好感，他甚至已經語無倫次地愛上這個氣質高雅說話語氣輕柔的中國姑娘。

申劍爲了打開綁架伊藤的缺口，綁架了沈麗。沈麗答應申劍，幫助他工作。

影佐接到“化廣奇”祕報，在特高課或76號內部有代號“紅狼”的中共特工。影佐暗中展開內查。

申劍也在決定採取行動綁架日本祕使。袁飛希望申劍不要再冒險行動，要查到日本祕使身上的祕密等待時機，需要必須從長計議。申劍沒有聽袁飛的勸告，結果暴露了自己的行蹤

黎世傑遭到吳謀成的責怪，十分惱火，下決心一定要抓到申劍。經過幾日祕查，瞭解到申劍就藏在揚子飯店，立刻帶領部下趕往抓捕。申劍察覺到異樣，刺死化妝成服務員的76號女特務，從天窗上了飯店的樓頂，一腳將守侯在樓頂的特務也踢落樓下……申劍與76號的特務展開殊死搏鬥，成功地再次逃出黎世傑的抓捕……

黎世傑查到申劍藏在一診所治療他腿上跳下時受的輕傷，立刻帶領數名特務化妝成病人進入醫院抓捕。申劍負傷藏在醫院。不料，特務僞裝成病人找上門來。不料，警覺的申劍還是提前察覺，他劫持一名醫生，換上醫生的白大卦，戴着口罩，大搖大擺地從76號特務的眼皮下又一次逃走……申劍迅速逃離了醫院，途中遭到敵人的追擊。危急時刻巧遇了76號特務沈麗。。