影佐接到“化廣奇”祕報，講：中共領導要在上海經過。黎世傑受命帶領76號特務前往抓捕。此次行動是非常祕密的敵人怎麼知道的?潘和平縮小了查找叛徒的範圍。潘和平命令蕭駿和鄭勇晚上送首長從16號碼頭離開上海。沒有想到，敵人又有了埋伏。

梅若蘭找到日本派遣的打入敵方高層方面的特工，餘光浦說明情況。餘光浦向梅若蘭保證自己有辦法除掉梁步洲，讓她再給一點時間。

申劍和徐森商量如何將重慶的日本特工抓到，他們想出用“引蛇出洞”的辦法使敵人自己上鉤的妙計。

重慶黑室。日夜破譯日本海軍密電碼，沒有任何新的進展，梁步洲“心急如焚”。時間一天天過去。申劍勸梁步洲不要着急，讓他一定要有耐心，相信梁步洲一定會破譯出日本海軍密電碼的。梁步洲重新振作了起來，一口答應申劍，一定會把日本海軍密電碼破譯出來。

袁飛說出他了解國民黨高層內有日軍奸細。只要申劍能夠配合他，他有辦法找出這個叛徒。申劍上報後，同意了袁飛的計劃……一天深夜，一個黑影慢慢走向重慶黑室。他慢慢來到黑室的門前輕輕推開門，他拔出尖刀慢慢走向梁步洲。坐在桌子前的梁步洲猛然回過身，來着一看“大喫一驚”連連倒退。原來，此人正是餘光浦，而坐在桌子前的確是申劍。申劍大吼一聲將餘光浦綁了起來，除掉了這個內奸。

重慶黑室。通過破譯日本海軍密電碼，終於確定日本襲擊美國的目標是：珍珠港，時間可能是12月7日，這個禮拜天。

重慶美國領事中，申劍和美方領事接觸。申劍把軍統黑室已取得的重大進展透露美方。現已破譯出日本外務省多次要求檀香山日本總領事管，詳細報告：美軍在珍珠港的艦艇數目和類型;反覆查詢美艦在珍珠港的位置和進出港的時間變化規律;詢問珍珠港內官兵作息時間，並多次詢問夏威夷的天氣情況。

美方官員不相信中方的破譯水平，甚至嘲笑中國人是在有意擡高日本海軍的作戰能力。使申劍很痛苦，氣憤的申劍離去。