伊藤事件，使影佐大爲惱火。影佐又找來袁飛進行盤問，咋天晚上9至11時你在幹什麼?袁飛講在百樂門夜總會消費直至半夜12點半。影佐派平野去調查，史蒂文說不僅消費還與人因爲爭舞女而爭吵。並找來一個舞女做以證明。影佐相信了平野的證明。

深夜，潘和平和申劍雙手緊緊握在一起。申劍拿着“海計劃”激動萬分。他迅速返回重慶。

一天，史蒂文和詹姆斯開車行駛在上海街道。忽然，看到日本軍車從前邊開過。史蒂文

在想這是爲了什麼?原來，是日本想把藏在特高課的軍火，押到前線去。史蒂文迅速將情報傳達給了蕭駿。

蕭駿迅速組織上海地下特工，在山裏設下埋伏。在這場戰鬥中，我上海地下特工成功阻擊了敵人，將華僑捐獻給祖國的物資奪了回來。。

“正當蔣介石的黑室專家破譯日軍海軍密電碼的關鍵時刻，他們深知勝過抗日前線十萬神兵!”重慶大本營，加緊建設密電研究室(黑室)的步伐。不料，屢遭日軍飛機炸燬。

原來是日本特工已潛入重慶，把偵查電臺的電臺車仿照成銀行的送款車，暗中給飛機指示目標造成的。徐森命令申劍此任務事關重大，一定要破獲敵人的電臺。申劍表示一定完成任務。

沈莉酒後進自已P室，見申劍坐在沙發上吸菸，大驚失色酒醒一半。申劍又密見沈莉，要她提供線索。沈莉講影佐現在對76號的人都不相信。申劍舉槍對着沈莉的腦袋，告訴她怎麼做，否則……

深夜，沈莉來到吳謀成家，聽到吳謀成在打電話，說加緊再做兩臺仿照成銀行的送款車。

沈麗把情況告訴了申劍，申劍根據沈莉的情報，判斷之後告之徐森。

於是，徐森將中國銀行的所有送款車做上明顯記號，使日特僞造的送款車立刻暴露。將日本特工的電臺車、電臺一網打盡。從此，軍統假冒日本電臺發信號，日機扔下的炸彈全部扔到嘉陵江裏去了。