蘇書記得知牧區附近的駐軍也幫忙尋找朝魯，通嘎啦嘎和謝若水，可他還是放不下心來，阿藤花很害怕。哈圖和烏蘭其其格四處尋找孩子們，哈圖吹口哨喊出一匹馬，他一眼就認出那是朝魯的馬，烏蘭其其格又看到山丘上又火光，他們倆欣喜若狂，立刻趕過去把朝魯兄妹和謝若水救回去。

通嘎啦嘎凍得發燒，蘇書記立刻派人去找桑傑喇嘛給她看病，朝魯看到阿藤花，對他怒目而視，謝若水覺得朝魯應該感謝阿藤花，否則他們就被凍死了，朝魯看通嘎啦嘎已經脫離危險，纔出來找哈圖認錯，讓他也做好被打的準備，可哈圖不但沒有打他，還讓他喝一口酒取暖。

朝魯進屋看到阿藤花守在通嘎啦嘎身邊，還緊緊握着她的手，朝魯拼命拽開阿藤花的手，可她執意要握着通嘎啦嘎的手才安心，任憑朝魯把她的手抓破也不鬆開。蘇書記向哈圖要來酒壺，他一連喝了幾口，想明天去旗裏做檢討，他知道不該打阿藤花，可是他是把她還當親生女兒來養，哈圖也覺得自己打朝魯沒錯。

轉眼到了20世紀70年代，從上海來到內蒙古的孩子們都已經長大成人，朝魯帶着妹妹去附近的山上採草藥，他們回來的路上碰上巴雅爾，當面向他提出挑戰，半夜現在是牧區的民兵，他給朝魯送來報名表，也讓他去應徵做民兵，朝魯趕忙騎馬回家，擔心哈圖把報名表又給燒了。

通嘎啦嘎給哈圖塗藥膏，朝魯四處翻找，沒有發現民兵的報名表，就拐彎抹角向哈圖詢問，哈圖矢口否認，朝魯逼他交出報名表，哈圖堅決不怒同意，通嘎啦嘎答應給哈圖做飯，想讓朝魯去當民兵，還可以掙工資，哈圖堅持牧民必須靠放牧維生，否則就不配做牧民，而且他的腿被民兵打斷了，朝魯苦苦哀求，可哈圖心意已決。

朝魯不甘心就此放棄，他帶着通嘎啦嘎來到民兵訓練場，連長徐世鐸帶着民兵們在當年的保育站訓練，朝魯來辦公室應徵當民兵，謊稱報名表被牛吃了，可  堅決不同意，朝魯一氣之下對他拳打腳踢，徐世鐸聞訊趕來制止，當衆聲明哈圖有政治問題，朝魯不能參加民兵，朝魯不服氣，就和徐世鐸大打出手，結果被他一招制敵制服了，哈圖想去找蘇書記評理，巴雅爾趕忙攔住他，蘇書記現在事事都聽徐世鐸的，還把阿藤花送來當民兵，而且他和一來就當了民兵排長，朝魯一氣之下就和通嘎啦嘎回家了。

巴雅爾苦苦哀求阿藤花幫朝魯疏通關係，讓他也當民兵，阿藤花糾纏不過，只好硬着頭皮去找徐世鐸，她不但不幫忙求情，還說了和他和朝魯的很多壞話，巴雅爾一再在門外等，阿藤花謊稱徐世鐸不同意，徐世鐸無意中聽到阿藤花和巴雅爾的話。

通嘎啦嘎求烏蘭其其格找蘇書記爲朝魯求情，烏蘭其其格連夜來找蘇書記，蘇書記答應幫朝魯說情，還勸烏蘭其其格儘快找一個合適的男人成家。就在這時，徐世鐸來找蘇書記，烏蘭其其格趕忙先走了，蘇書記提醒徐世鐸不要特使照顧阿藤花，要對她一視同仁，徐世鐸想把國家孩子都吸納到民兵連，承諾會打造一支忠於國家忠於黨的隊伍，蘇書記就把孩子們的名單和檔案交給他。

半路上，徐世鐸被烏蘭其其格嘹亮的歌聲深深吸引，他來找烏蘭其其格瞭解通嘎啦嘎的情況，想讓她當民兵，徐世鐸詳細詢問了烏蘭其其格的婚姻情況，得知她爲了通嘎啦嘎和酗酒打人的丈夫離婚了。通嘎啦嘎和朝魯回家的時候，看到徐世鐸正想離開，通嘎啦嘎求徐世鐸讓出來當民兵，徐世鐸竟然提出讓出來和哈圖劃清界限，朝魯滿口答應，徐世鐸提出只要朝魯心裏和哈圖劃清界限就好。

謝若水從小酷愛讀書，可徐世鐸給他送來報名表，滿都拉和謝根楊都不同意謝若水當民兵，徐世鐸親自登門來勸滿都拉，可她還是斷然拒絕，徐世鐸想聽聽謝若水的意見，滿都拉強行要把他趕走，徐世鐸承諾會讓謝若水不再吃藥，堅信會通過專業訓練讓他擺脫藥罐子，還能磨鍊意志，滿都拉才勉強答應。朝魯特意做了麪條哄哈圖開心，哈圖明確表示如果朝魯相當民兵，就從家裏滾出去。阿藤花回家收拾東西，準備明天參加訓練，蘇書記隨口說出那批國家孩子都可以當民兵，阿藤花聞聽此言就氣不打一處來。

朝魯收拾行李想去民兵連報到，哈圖惱羞成怒，對他破口大罵，朝魯嚇得趕忙騎馬躲走了，通嘎啦嘎給他送來行李，還勸朝魯好好做一個好馬倌，朝魯不想這樣渾渾噩噩過偶一輩子，他堅持要去當民兵，順便還能查出打斷哈圖腿的民兵。

徐世鐸給新來的民兵訓話，朝魯交頭接耳，被徐世鐸狠狠教訓了一頓，還讓阿藤花負責訓練朝魯。