阿藤花一口咬定通嘎啦嘎搶她的書包，還揚言不和通嘎啦嘎做朋友，蘇書記見狀，只好答應再給通嘎啦嘎買新書包，阿藤花傷心地大哭，擔心蘇書記不喜歡她了，蘇書記沒有責怪她，苦口婆心勸慰她。

烏蘭其其格帶着通嘎啦嘎去每個牧民家要一塊布，把這些布拼接起來，連夜做了一個新書包，通嘎啦嘎一早醒來，看到烏蘭其其格才把新書包做好，得知她一夜沒睡，通嘎啦嘎很感動。

朝魯和牧民巴魯的兒子巴雅爾比賽摔跤，他拼盡全力可還是落敗，對手想拿走他的項圈做獎品，朝魯堅決不答應，他遠遠看到哈圖騎馬回來，趕忙把項圈藏起來，哈圖聽說朝魯不講信用的事，就答應晚上再教他幾招。

烏蘭其其格把蘇書記的紙條給了朝魯，朝魯想明天去上學，可哈圖卻覺得上學沒用，想讓他去放羊，長大以後做草原的雄鷹。烏蘭其其格帶着通嘎啦嘎來找朝魯上學，得知哈圖不讓朝魯上學，烏蘭其其格堅持帶朝魯走了，朝魯堅決不叫哈圖爸爸，堅持認爲他的爸爸在上海。

烏蘭其其格幫通嘎啦嘎和朝魯辦好了入學手續，讓甘亮帶他們兄妹了倆去教室，謝若水讓朝魯坐在他旁邊，甘亮讓通嘎啦嘎和阿藤花坐在一起。課間休息的時候，謝若水帶阿藤花，朝魯和通嘎啦嘎回家，還給他們每人一個蘋果，阿藤花很羨慕謝若水天天有蘋果喫，四個人有說有笑喫得很開心。

烏蘭其其格勸哈圖讓朝魯上學，可他覺得上學沒用，而且他沒有時間送朝魯，烏蘭其其格答應接送朝魯，讓和他給朝魯做一個新書包，哈圖才勉強答應。巴雅爾來找朝魯摔跤，同學們都來圍觀，朝魯很快贏了，巴雅爾不服氣，兩個人大打出手，甘亮來上課，看到教室裏沒有人，立刻趕來阻止朝魯和巴雅爾。

校長把朝魯和巴雅爾叫到辦公室，滿都拉看到甘亮，勸他不要放棄烏蘭其其格，可甘亮藉口北京的大家族不接受烏蘭其其格帶個孩子。就在這時，烏蘭其其格來接孩子們放學，巴雅爾和朝魯也和好如初，他們一起騎馬回家。

烏蘭其其格每天準時接送朝魯上下學，朝魯晚上聯繫摔跤睡得很晚，白天上課打盹被同學嘲笑，滿都拉讓他去操場罰站，他也滿不在乎，竟然扮鬼臉逗同學。朝魯不聽話，還經常搗亂，滿都拉只好把烏蘭其其格找來，讓她好好勸勸朝魯，否則就會被開除。回家的路上，烏蘭其其格教訓了朝魯，朝魯卻不以爲然，覺得不上學更自由。

朝魯惡作劇逮了小耗子頭歐頭塞到滿都拉老師家門口，謝根楊被嚇得當場暈倒，朝魯看到救護車把謝根楊擡走，他心裏很不是滋味，滿都拉堅持要嚴懲朝魯，烏蘭其其格連連爲除了求情，可滿都拉卻不依不饒。哈圖聞訊趕來，狠狠教訓了朝魯，蘇書記警告哈圖不能再動手，否則就把他吊起來。

朝魯向滿都拉認錯，他賭氣不想上學了，想早一點自食其力，蘇書記也只好答應。哈圖一回到蒙古包，就給朝魯塗抹獾子油，想明天帶他去向滿都拉賠禮道歉，朝魯不想上學，哈圖勸他不要後悔，可朝魯已經下定了決心，哈圖就教他放羊。

烏蘭其其格送通嘎啦嘎去上學，求甘亮去勸勸朝魯，可他覺得朝魯不適合讀書，只能順其自然，甘亮心疼烏蘭其其格每天早出晚歸送通嘎啦嘎上學，還要放羊，勸她儘快放棄通嘎啦嘎，然後去衛生學校上學，烏蘭其其格知道甘亮喜歡她，可他就是不接受通嘎啦嘎，烏蘭其其格看出他總想拆散她們母女倆，一氣之下把那根鋼筆還給甘亮，然後騎馬揚長而去。

烏蘭其其格勸朝魯去上學，可他想向哈圖那樣做草原的雄鷹，烏蘭其其格堅信朝魯以後有機會回上海，勸他還是回學校上學，可朝魯心意已決。