寶力根給魯小忠表演射箭，魯小忠對他佩服有加，寶力根炫耀父親哈圖是一個哲別一樣的神箭手，答應教魯小忠射箭，只要他不再想着回上海，魯小忠不答應，就攛掇寶力根去打野兔，想學會了以後打兔子和野豬撫養妹妹，寶力根和魯小忠一起騎馬去樹林裏打獵。

蘇書記來保育站，向烏蘭其其格瞭解了魯小魚和魯小忠的生活情況，還興高采烈說起阿藤花的乖巧懂事，蘇書記此次前來就是想把魯小魚和魯小忠送到旗裏的保育院，烏蘭其其格想捨不得和他們倆分開，擔心他們倆到一個新地方不適應，向跟着魯小忠和魯小魚一起去旗裏的保育院，魯小魚激動地撲到烏蘭其其格的懷裏，可蘇書記已經決定讓烏蘭其其格去旗裏的衛生學校學護士，而且還爲他和甘亮做媒，蘇書記答應明天就來接孩子。

烏蘭其其格送走蘇書記就發現魯小魚不見了蹤影，她急忙跑出去尋找，看到魯小魚蹲坐在大門口暗自垂淚，烏蘭其其格發誓不會離開魯小魚，她激動地撲到烏蘭其其格懷裏。寶力根向哈圖借獵槍打兔子，還打聽出兔子灘的兔子最多，他決定帶着魯小忠去打獵。

魯小忠得知他們明天就要搬出旗裏的保育院，天不亮就去找寶力根，烏蘭其其格起牀發現魯小忠不見了，知道他跑出去玩了，也沒有在意。甘亮一早換了一身牧民的蒙古袍子，要和蘇書記去接烏蘭其其格和魯小忠兄妹，他順路來見滿都拉夫婦，謝若水得知魯小忠和魯小魚要去旗裏的保育院，心裏很不捨，滿都拉提醒甘亮換回中山裝，因爲她當年就是被謝根楊穿中山裝的樣子深深吸引了。

寶力根帶魯小忠來到兔子灘，還鼓勵魯小忠開了一槍，把一隻野兔引了出來，寶力根當場射中兔子，魯小忠對他嘖嘖讚歎，他和寶力根告別，寶力根提議讓父親領養魯小忠，他們就可與永遠在一起了，魯小忠堅決不幹，即使親爸爸死了，他也不認任何人當爸爸。

蘇書記和甘亮來到保育站，可魯小忠遲遲未歸，蘇書記讓奧倫多帶一些牧民去尋找。寶力根又射中一個野兔，可是沒有打死，他立刻騎馬趕過去補了一箭，魯小忠急忙跑過去，突然腳下一滑摔了一個跟頭，他爬起來看到寶力根從馬上跌落下來，魯小忠跑過去看到他已經氣絕身亡，他傷心地痛不欲生。

魯小忠跌跌撞撞跑出兔子灘求救，可四下無人，他忍着腳傷的劇痛掙扎着起來，向空中鳴槍求救，傲齊和牧民們聞訊趕來，把寶力根和魯小忠救回去。喇嘛爲寶力根做法事，哈圖一直守在寺廟一言不發，蘇書記擔心哈圖遷怒於魯小忠，當場批條讓烏蘭其其格和甘亮去財務領五十元錢，馬上帶魯小忠兄妹倆離開草原。

甘亮和烏蘭其其格把魯小忠兄妹倆離開以後，蘇書記來到寺廟，傲倫已經把民兵結合好，準備隨時應對突發狀況，一路上，魯小忠都傷心地以淚洗面，想起和寶力根在一起的場景，他不相信寶力根已經死了，堅持要會去找他，甘亮和烏蘭其其格拼命攔住他，他拼命掙脫，烏蘭其其格忍無可忍，狠狠教訓了魯小忠一頓，大家爲了魯小忠盡心盡力，可他一心就想着回上海，而且寶力根是哈圖唯一的兒子，魯小忠和魯小魚都傷心地大哭不止，烏蘭其其格緊緊抱住魯小忠。

蘇書記對哈圖好言相勸，哈圖對魯小忠恨之入骨，如實寶力根不是爲了打兔子給魯小忠補充營養，也不會遭遇不測，哈圖拔出匕首割破手，想讓自己轉移心中的痛，他痛定思痛下決心要收養魯小忠，覺得那是長生天的安排，而且國家就應該賠他一個兒子，蘇書記答應讓他收養其他的孩子，哈圖堅持要讓魯小忠抵命，否則他會不顧一切爲寶力根報仇的，蘇書記無奈，只好連夜騎馬去追烏蘭其其格和魯小忠他們。

哈圖回到蒙古包，到處都是寶力根的身影，他只能借酒澆愁。烏蘭其其格堅決不同意把魯小忠交給哈圖，可蘇書記深知哈圖的犟脾氣，而且他知道哈圖是善良的，他絕不會報復魯小忠的，沒想到魯小忠願意頂替寶力根做哈圖的兒子，烏蘭其其格答應帶着魯小魚過，這樣一來他們兄妹還能常在一起。

蘇書記和烏蘭其其格把魯小忠送來，哈圖醉得不省人事，藉口家裏沒有喫的，就不招待蘇書記，讓魯小忠一個人進來，蘇書記警告哈圖不許欺負魯小忠，否則就槍斃了他。