王延龄来到宫中向真宗和八贤王禀明案情，真宗怀疑这个幕后主使就在后宫。王延龄对包拯的聪慧过人非常赏识，出宫后他提议让包拯投到他的名下做门生，却被包拯拒绝。

为了让小受益不受到各方势力的威胁，真宗决定立益儿为太子，但益儿却并不开心，在一旁的青女问他为什么，他说自己不想当皇帝，还对青女说，爹可能回不来了，他那日看到一口棺材被运出宫外，很可能就是他爹。奶娘在旁偷偷地听着，转过身来却被一个太监将一瓶毒药塞到手里，太监告诉他，今天必须杀掉受益。刘娥来到益儿的宫中，像往常一样给益儿送来很多点心，这次周怀仁不在了，益儿却依然让青女先吃，奶娘却把点心夺了过来。刘娥无奈。

刘娥回到宫中，没想到真宗早就等在这儿，话语间，真宗与刘娥谈及过往，互相试探。原来，刘娥原是张德林的爱人，却被真宗看中，招入后宫，二人才以兄妹相称。真宗知道刘娥有当皇后的野心，但刘娥总是四两拨千斤的化解了。正在这时，太监传来了益儿宫中出事的消息。真宗和刘娥赶到益儿宫中，奶娘已经中毒身亡。青女上前说奶娘吃了刘娥送来的点心，真宗大怒，把刘娥软禁起来。

真宗再命王延龄主审此案，王延龄怕张德林知道刘娥被软禁会谋反，真宗把兵符交给八王爷，叫他统领京畿各路兵马，以防张德林谋反。王延龄提出让包拯协助调查，真宗同意。包拯将奶娘临死前的呕吐物和点心放在一起，交给宫中的小狗吃，小狗吃了还奶娘的呕吐物，不一会儿就死了，但是吃了刘娥的点心的小狗却安然无恙。王延龄推荐包拯面见真宗，包拯说出奶娘是自杀，真宗却认为包拯胡说，要将包拯斩首，包拯提出先见见受益和青女，问明白后，再斩不迟。

真宗找到益儿和青女，追问到底是谁害死了奶娘，青女道出真相，原来，奶娘奉太监之命给益儿下毒，把刘娥送给益儿的点心其中一块下了毒药，在益儿即将吃下去的一刻，奶娘念及养育之情，自己夺过点心吃了下去。真宗惊讶于包拯如此缜密的推论：真凶并不是刘娥，因为刘娥不会傻到向自己的点心里投毒，而且只在一块点心中下毒，所以指使奶娘谋害益儿的另有其人。这更让真宗脊背发凉，他隐隐感觉到幕后真凶是谁。

真宗叫走了王延龄，却留下了包拯，他把自己五个孩子惨死的经历通过一个故事讲给包拯听，但包拯很快听出，这就是真宗自己身上的故事，并推断出，其实害死真宗孩子的幕后真凶不在宫中，而正是知道这段“狸猫换太子”真相的知情人，陈琳和八贤王都有重大嫌疑。真宗知道，杀害自己五个骨肉的真凶就是自己的亲弟弟八贤王，而自己刚刚把统帅大军的兵符交给了他。

醒悟过来的真宗来到刘娥处，让刘娥给张宗德送信救驾，然而此时的宫门大门紧闭，没有八贤王的命令，任何人不得出宫，包拯也被八贤王叫去，皇帝的处境十分危急。