王延齡來到宮中向真宗和八賢王稟明案情，真宗懷疑這個幕後主使就在後宮。王延齡對包拯的聰慧過人非常賞識，出宮後他提議讓包拯投到他的名下做門生，卻被包拯拒絕。

爲了讓小受益不受到各方勢力的威脅，真宗決定立益兒爲太子，但益兒卻並不開心，在一旁的青女問他爲什麼，他說自己不想當皇帝，還對青女說，爹可能回不來了，他那日看到一口棺材被運出宮外，很可能就是他爹。奶孃在旁偷偷地聽着，轉過身來卻被一個太監將一瓶毒藥塞到手裏，太監告訴他，今天必須殺掉受益。劉娥來到益兒的宮中，像往常一樣給益兒送來很多點心，這次周懷仁不在了，益兒卻依然讓青女先喫，奶孃卻把點心奪了過來。劉娥無奈。

劉娥回到宮中，沒想到真宗早就等在這兒，話語間，真宗與劉娥談及過往，互相試探。原來，劉娥原是張德林的愛人，卻被真宗看中，招入後宮，二人才以兄妹相稱。真宗知道劉娥有當皇后的野心，但劉娥總是四兩撥千斤的化解了。正在這時，太監傳來了益兒宮中出事的消息。真宗和劉娥趕到益兒宮中，奶孃已經中毒身亡。青女上前說奶孃吃了劉娥送來的點心，真宗大怒，把劉娥軟禁起來。

真宗再命王延齡主審此案，王延齡怕張德林知道劉娥被軟禁會謀反，真宗把兵符交給八王爺，叫他統領京畿各路兵馬，以防張德林謀反。王延齡提出讓包拯協助調查，真宗同意。包拯將奶孃臨死前的嘔吐物和點心放在一起，交給宮中的小狗喫，小狗吃了還奶孃的嘔吐物，不一會兒就死了，但是吃了劉娥的點心的小狗卻安然無恙。王延齡推薦包拯面見真宗，包拯說出奶孃是自殺，真宗卻認爲包拯胡說，要將包拯斬首，包拯提出先見見受益和青女，問明白後，再斬不遲。

真宗找到益兒和青女，追問到底是誰害死了奶孃，青女道出真相，原來，奶孃奉太監之命給益兒下毒，把劉娥送給益兒的點心其中一塊下了毒藥，在益兒即將喫下去的一刻，奶孃念及養育之情，自己奪過點心吃了下去。真宗驚訝於包拯如此縝密的推論：真兇並不是劉娥，因爲劉娥不會傻到向自己的點心裏投毒，而且只在一塊點心中下毒，所以指使奶孃謀害益兒的另有其人。這更讓真宗脊背發涼，他隱隱感覺到幕後真兇是誰。

真宗叫走了王延齡，卻留下了包拯，他把自己五個孩子慘死的經歷通過一個故事講給包拯聽，但包拯很快聽出，這就是真宗自己身上的故事，並推斷出，其實害死真宗孩子的幕後真兇不在宮中，而正是知道這段“狸貓換太子”真相的知情人，陳琳和八賢王都有重大嫌疑。真宗知道，殺害自己五個骨肉的真兇就是自己的親弟弟八賢王，而自己剛剛把統帥大軍的兵符交給了他。

醒悟過來的真宗來到劉娥處，讓劉娥給張宗德送信救駕，然而此時的宮門大門緊閉，沒有八賢王的命令，任何人不得出宮，包拯也被八賢王叫去，皇帝的處境十分危急。