杨天纵与郭问梅散步回来，已是深夜，刚巧在院子里碰到了杨父。郭问梅有些羞涩，回到房间的郭问梅从腰间小心翼翼拿出杨天纵送的钗子，内心无比幸福。杨父提出与杨天纵喝酒，看到杨天纵吞吞吐吐，杨父早已经知道，杨天纵心系郭问梅。杨父认为只要他们心心相印，在一起最好不过了，叮嘱杨天纵好好对待郭问梅，切不可做始乱终弃的事情。无论遇到什么事，千万不能放手，因为缘分稍纵即逝。然而，听到郭问梅吹的笛声，杨父知晓郭问梅是峨眉派的人勃然大怒，命令杨天纵不许和郭问梅来往。

前方收到探报，大门岛和陈屿岛的倭寇海盗，大批向温州前进，杨天纵来不及和父亲解释郭问梅的事情，就和郭问梅、向心僧、及疯五出发阻止了。杨天纵和戚继光说出了朱铁桥是J细之事，众人皆惊愕，因张父是抗倭英雄，很难相信朱铁桥是J细。而杨天纵曾跟踪朱铁桥，亲眼看到朱铁桥与倭寇接头，更是证实了他的J细身份。而如今派出朱铁桥与张若娴一起去保护余大猷，更是戚继光的计谋，杨恕其实已经悄悄尾随，保护张若娴的安全。

朱铁桥与张若娴同行，张若娴看出，这一路朱铁桥都是心不在焉的样子。其实，朱铁桥早就料到，就如法王势必派出武林高手来刺杀余大猷，届时自己可以离开，可是，深爱的张若娴该怎么办呢?果不其然，数十名倭寇浩浩荡荡而来，与随行的明军陷入一番混战，朱铁桥却枪口直转，刺向明军，一连杀了数名明军士兵，一旁的张若娴惊愕了，愤怒地看着张铁桥，她已经明白了，朱铁桥正是J细。朱铁桥提出要张若娴和他一起去投靠九如法王，张若娴质问朱铁桥为何是非不分。朱铁桥却认为，朱父之死是昏君所致，只有投靠倭寇，反了朝廷，杀了昏君，就可以替父报仇，甚至觉得张若娴是被杨天纵鬼迷心窍。张若娴怒气冲冲，大骂朱铁桥颠倒黑白，个人恩怨与家国大义不分，以性命要挟朱铁桥同自己回去见戚继光。朱铁桥终究下不了手，打晕了张若娴，将她带走了。而这一幕，都被躲在暗处的杨恕看的清清楚楚。

带领三千人马来到赶往温州的九如法王告知汪元正，此行来温州只是虚晃，汪元正不解。原来，九如法王早已经得知，朱铁桥已经暴露，他传来的消息也是假的，温州城定是兵戎满布。而来温州，只是将计就计，诱敌之术，而九如法王此行带领的三千人马，只是用来拖延时间。九如法王感慨朱铁桥如今已是一枚弃子，不过他还要再利用朱铁桥，设计戚继光。

余大猷经过侦查，认为倭寇的主力应该是在温州，所以派出宋阮两位将军前来支援戚继光。九如法王带领三千人马全速前进，实则做好了一旦开战就溜之大吉的打算。杨天纵将此消息告知戚继光，看来温州绝对不是倭寇的目标，而这三千人马更不是倭寇的主力。杨天纵提出了自己的计谋，只要紧紧跟踪九如法王，就可以得知倭寇的真正意图目的地。

果不其然，潜伏的明军看到这三千人马的倭寇队伍，放箭与倭寇厮杀，然而，九如法王眼看混战掀起，就带领着三个弟子及汪元正撤走了。杨天纵见势，连忙紧紧跟踪。