朱铁桥劫持张若娴到了客栈，杨恕趁机解开了张若娴的穴道，张若娴持剑要挟朱铁桥同自己回去，朱铁桥却绝不回头。张若娴泪流满面，怒骂朱铁桥是倭寇的走狗，持剑刺向朱铁桥，却终于狠不下手，只是将他刺伤，让他好自为之。张若娴离开后，与杨恕汇合，杨恕从朱铁桥嘴里听到他的动向是杭州，二人猜出，倭寇要偷袭的原来正是杭州。

夜里，赶路一天的九如法王及汪元正一行在破庙中休息，杨天纵悄悄跟了过去，听到了汪元正大献殷勤地告诉仙子，等拿下杭州送她金银财宝。杨天纵意识到，倭寇真正的目的正是杭州，马上决定告知戚继光。

肥原勋及肥原一郎一行已经悄悄来到了距离杭州城不足百里的地方，他们此行完全走的是荒无人烟之地，企图瞒过明军。

杨恕及张若娴派人从驿馆传来消息，倭寇极有可能进攻杭州。同时，杨天纵也派人传来消息，告知戚继光，倭寇的进攻地点是杭州，此刻已经离杭州不足百里。戚继光不由悲叹杭州的明军军心涣散，他火速调令军队，直奔杭州，袭击倭寇。

杭州城里，士兵锣鼓震天，大喊倭寇来了，号令百姓上城墙守城。此行，肥原勋派出的一小批倭寇，已经悄悄扮成百姓，潜入了杭州城，企图杀掉杭州守城的士兵与百姓。为首的倭寇更是打出了砍掉每个中国人的脑袋这样的号令。此时，两江总督府内，胡宗宪得知城中只有一千余名守军，不禁担心，将士建议胡宗宪前往绍兴避难，胡宗宪却不肯，誓死与杭州共存亡。

杨天纵一行很快到了杭州城外，杨天纵料到杭州城内的守将胡宗宪此时必定有危险，于是安排郭问梅进城保护胡宗宪，同时转告胡宗宪务必坚持两个时辰，因为一旦倭寇入城，想要消灭他们就很困难。而如今又看到了肥原勋及肥原一郎带领众倭寇浩浩荡荡向杭州城进发，杨天纵决定先引开肥原勋这些高手，拖延时间。向心僧及疯五扮成了日本的战神，挡住了肥原勋的去路，却很快被识破。杨天纵搭载着纸风筝，高高飞在天上，砸了大量的酒，很快倭寇军队中战火四起。肥原勋大怒，冲上前去，与杨天纵就是一场恶战。

肥原勋的徒弟及肥原一郎与向心僧及疯五之间也是一场恶战。肥原勋的三个徒弟动用日本忍术，奚落明朝如今已经落败，疯五一人大战肥原勋的三个徒弟，向心僧与肥原一郎对决。几批武林高手对决，剑光火影，犀利无比，双方难分胜负。不想，九如法王及汪元正一行赶到。疯五借机讽刺肥原勋怕死，汪元正气不过，就要来杀疯五。九如法王却识破，疯五及杨天纵不过是想借机拖延他们攻入杭州城的时间。九如法王意外透露，拿下杭州城，要给金刀仙子和汪元正办婚礼，疯五一听着急了，就要赶去问个究竟，杨天纵拉住了他，提醒疯五及向心僧要想办法突围出去。九如法王和肥原勋却想杀掉杨天纵一行，说完就杀了过来。