郭向梅对张若娴说觉得朱铁桥最近老是怪怪的，若娴表示赞同说其老是对自己说一些莫名其妙的话。此时杨天纵，疯五，向心僧走过来，杨天纵说起白天看到朱铁桥和李佐进了日本艺伎馆一事。这让若娴不禁联想到晚饭前朱铁桥对自己说愿意为自己做任何事，因而进一步推测到朱铁桥是去找严嵩为父报仇去了。天纵三人觉得若娴说的有道理，便匆忙赶去朱铁桥的住处，发现了李佐给朱铁桥的地图。他们五人做了各种推测，却没想到其实这时的朱铁桥已经被严嵩迷惑，被说服了。

朱铁桥本来对严嵩恨之入骨，当他潜入书房时，看到了严嵩伪造的奏折，他信以为真，内心有些动摇，恰好此时严嵩进入，其实严嵩知道朱铁桥就在屋内，假意拜祭张朱二人。朱铁桥出来后确认严嵩是在拜祭自己的父亲，内心又有些动摇，他将剑架在严嵩脖子上时，严嵩解释道这一切都是昏君的过错，并假意装出一副视死如归的样子。这让朱铁桥彻底相信了他。严嵩还讲出了自己想要谋反的计划，这让想报仇的朱铁桥归附于严嵩。严嵩还带朱铁桥见了九如法王和肥源一郎等人。

此时杨天纵五人因为担心朱铁桥的安危潜入严府，并与严府里的人交起手来，朱铁桥得知此事很是担心，他不希望他们受伤，而且他对严嵩说自己不想回去了，因为若娴的关系。然而严嵩劝他回去，并给了他信物。朱铁桥与他们五人会合后理所当然的逃了出去。若娴质问朱铁桥为什么孤身涉险，流露出对朱铁桥的关心。而天纵则对朱铁桥在严府里发生的事充满了好奇，或者说天纵已经起了疑心。朱铁桥编了一个理由，但天纵的话里都透着怀疑。天纵没有深究，要求大家为了安全先行离开。严嵩对朱铁桥投靠他这一结果非常满意。

第二天，满城在通缉天纵一行人。其实这是严嵩使得一计，只为营造一种假象。严嵩派自己的儿子去乐清监军，为了更好的巩固自己的势力。倭寇这边美惠给了自己的手下乐清的布防图，让其潜入城中。而且此时乐清的形式不容乐观，兵力与倭寇相差悬殊。兰将军对徐将军一开始对总将军的分析并不认同，但后来他明白了明军的弱点。总将军决定诱敌深入，关门打狗。后来他们抓到了偷偷潜入的倭寇，还未深入审问，倭寇便咬舌自尽，这让将军佩服。

郭向梅晨起练剑，向心僧打坐念经，杨天纵闲得无聊，疯五疯疯癫癫地跑进来拿了酒……