肖戰不眠不休地在公司拼命加班，完善程序漏洞。懷特先生特地帶來了喬治公司破產的好消息，誇獎肖戰利用自己的技術解決了連法律都解決不了的問題。可肖戰雖然成功打敗了喬治，卻因爲心中牽掛着艾薇的事情，還是高興不起來。他向懷特先生坦言，自己只是一個旁觀者而已。

肖戰一出公司就碰上了一無所有的喬治，可喬治依然嘴硬地說自己的今天就是肖戰的明天，肖戰將來不過就是另外一個自己罷了。喬治同時告誡肖戰，他最應該警惕的其實是那些善於僞裝的敵人。

趙小青將畢業論文交給了瑪麗安教授，但瑪麗安教授還在記恨趙小青肯不加入自己的課題，氣勢洶洶地告訴她，如果小青堅持不加入自己的課題選擇去別的大學讀博士，那她絕不會讓她畢業，並給了趙小青最後一次考慮的機會。

小青也一直在爲留下還是離開而糾結。崔西建議她去問肖戰，藉機搞清楚肖戰對小青的感情。小青便從超市買了一大堆東西來填滿肖戰家的冰箱。肖戰已習慣了小青的照顧和陪伴，而且篤信她畢業後會繼續跟隨瑪麗安教授讀博士。可當小青詢問如果自己去馬歇爾理工大學讀博士會怎樣，肖戰剝橘子的手一下子停了下來。

面對小青的期盼，肖戰吞吞吐吐，到最後也沒能說出一句挽留的話。小青氣憤地留下鑰匙和項鍊後離去。肖戰連忙追出去，向小青和盤托出了自己的糾結。兩人都是執着於自己夢想的人，肖戰的天地在美國而小青的理想在中國，他不想放棄自己的夢想，更不願小青爲他犧牲掉自己的夢想。所以肖戰才一直沒有給小青明確的答覆，不想將來兩人更痛苦。小青明白了肖戰的意思，與他分道揚鑣。

小青一氣之下來到瑪麗安教授的辦公室，告知了自己要去馬歇爾大學攻讀博士學位的決定，就算瑪麗安教授不給她畢業證也無所謂。時至今日小青才明白，在現實面前一切都那麼的不堪一擊，除了自己的研究永遠不會背叛自己。

瑪麗安教授眼睜睜地看着小青走上一條佈滿荊棘而且看不到未來的路，爲她心痛不已。不過她最終還是在史密斯教授的勸說下，重新給了小青畢業答辯的機會，並真心希望小青能夠成功，師徒兩人至此前嫌盡釋。

時光荏苒，大家都在各自的新崗位上努力奮鬥。肖戰和小青在異常忙碌的工作和生活都試圖忘記對方，但事實卻證明這並不容易。李十一靠着艾薇給的支票做資本，與琳達合夥開了一間更大的旅行社，而且生意越做越好。得意忘形的李十一不踏實的老毛病又犯了，竟然欠下了高利貸，淪落到被討債人追着打的地步，連幾個好友的錢也還不上了，只能選擇避而不見。而肖戰也收到了手下組員陸續轉崗的申請。