經過精心治療，桑義州脫離了生命危險，然而整容手術卻讓他變成了另外一幅面目。

靈通特委給了方小田處分，方小田心情低落。“桑義州”趁機對她展開了強烈的感情攻勢，主動接近，開解安慰鼓勵照顧。周縣長知道“桑義州”心意，從旁邊進行撮合。慢慢的方小田被“真誠而熱心”的“桑義州”同志所打動，態度有了明顯緩和。

黃醫生將桑義州祕密轉移到自己家中療養。在養傷期間，黃醫生對桑義州盡心盡力，細心照顧，無微不至。拆線的日子到了，當黃醫生看到桑義州那張完全不同的臉時，忍不住痛哭出聲。桑義州平靜地安慰黃醫生，自己來找她的時候就有想要改變容貌的動機，並告知了她韓正勳犧牲的噩耗。

淮海戰役取得勝利，解放大軍突破長江防線，向江南挺進，國民黨軍隊全線崩潰，戰爭形勢日趨明朗。上峯將348的代號改爲毒箭，繼續潛伏在柳行縣委，按兵不動謀取大用。“桑義州”非常失望，卻也只能無奈接受安排。

周縣長給假桑佈置了一個新任務：爭取當地匪幫混江龍團夥，不能讓匪幫爲國民黨所用。“桑義州”把事情交待給閔樹，派沈家德用金錢和地位對混江龍進行引誘，將匪幫收編爲國民黨部隊，隱蔽起來，以勘大用。

“桑義州”帶着老王來到混江龍的據點。混江龍讓手下一部份人帶着原有的低級武器裝備選擇跟“桑義州”回去，自己和另外一部份人推託想要過自由的生活，卸甲歸田。“桑義州”圓滿完成了組織交待的收編土匪任務，贏得了包括方小田在內的好感。

邱辛實和閔樹看到國民黨大勢已去，積極忙碌着安排家屬前往臺灣，同時祕密部署安插潛伏特務等事宜。沈家德和冼三都升了軍銜，享有充足的資金，留在靈通，與混江龍匪幫組成反共救國軍，伺機對新生政權進行破壞。

方小田找到丁佩儀，對她進行策反。