關鍵時刻，“桑義州”突然出現，保護了方小田，抓獲了冼三。老王連夜審訊冼三，“桑義州”擔心自己暴露，要求陪審。在審訊室裏，“桑義州”設法支開老王，冼三氣急敗壞地宣稱毒箭和沈家德故意把自己作爲禮物送給共產黨，並揚言要拖毒箭下水。“桑義州”設計將冼三擊斃，躲在暗處的桑義州看在眼裏，急在心上。

爲了加強總務科的安全工作，方小田和丁佩儀輪流陪同老魏頭買菜。老魏在買菜的過程中故意說要給領導開小竈，使得方小田對他的落後思想產生了不滿。方小田到“桑義州”面前參了老魏頭一本，桑副局長卻只是一笑置之。

在公安局領導會上，老柳拿來上級組織的回電：桑義州同志確係淮海戰役前派往靈通工作的特派員。個人檔案已經在戰亂中遺失，請靈通地區從接收該同志時間起補充新檔案。

冼三死前曾向老王交待，公安局裏有他們的人，代號毒箭。爲了查出誰是毒箭，周局長決定在公安局內部展開自查和互查。該工作由“桑義州”同志負責。

方小田和桑副局長聯手破獲了燒糧庫一案，再加上週局長一旁撮合，方小田終於決定不再對“桑義州”抱有懷疑，全心合力地開展工作。她和丁佩儀交心，表示自己已經不再懷疑“桑義州”，同時將自己當年打死胡云海的事情原原本本地告訴了丁佩儀。

據手下彙報，冼三是被公安局的桑副局長打死的，這讓沈家德提高了警惕，他不禁開始懷疑起這個桑副局長對黨國的忠誠度。警覺了的沈家德將特務據點轉移到了偏遠郊區的“慶豐酒樓”。

“桑義州”殺死冼三之後，來到原先約定好的死信箱處，看看臺灣方面有什麼指示。死信箱中空空如也。在長時間的潛伏過程中，“桑義州”的思想逐漸發生了變化。爲了確保自己目前的位置，他決定將所有知道他底細的人一網打盡，只有這樣才能獲得絕對安全。

老魏頭一直密切關注着“桑義州”的一舉一動。他曾趁桑副局長開會的時候偷偷潛入他的宿舍，並且發現了敵方電臺的波段；他也曾尾隨桑副局長，找到了毒箭與特務聯絡的死信箱。但是這些都無法構成鐵一般的證據。

由於糧庫被燒，糧食短缺，市委召開會議，決定向鄰市調集糧食，由公安部隊負責押送。周局長召集公安局的幹部開會，部署了行動，並要求所有人嚴格保密。