省廳給高飛送來急電，根據截獲的臺灣敵臺情報，新的特務已經潛入靈通，任務明確，啓用毒箭，破壞001號淮河大壩。在大壩的沙盤前，高飛分析：抗戰時期，國民黨曾有意炸燬大壩阻止日軍南下，在大壩中埋下了大量炸藥，後來因故放棄炸壩，炸藥就一直留在了壩上。這一祕密引爆點只有“毒箭”清楚，因此他纔會被臺灣方面重新啓用。省廳授意，要在“毒箭”被髮射的關鍵時刻再對他進行抓捕，以挖出更多特務和陰謀。

四人祕密會議決定，讓桑義州繼續以老魏頭的身份在公安局工作，從側面監視“桑義州”行動。桑義州分析，“桑義州”目前是孤家寡人，很難暴露，建議組織給自己老魏頭的身份描黑，藉此爭取假桑的信任。高飛囑咐，目前這件事情就只能有開會的四個人知道，對其他同志必須隱瞞，包括方小田。

桑義州提醒，丁佩儀投誠時帶來的大壩工程圖應該嚴密看管。周局長打開保密室的櫃門。大壩工程圖第一次展現在了桑義州面前，桑義州激動難耐，這些年受到的磨難都是爲了這個大壩。完成工作部署高飛祕密離開了靈通市，但是他一直隨時關注着這邊的動向。高飛帶走了大壩工程圖，3天內複製一份送回原件，以防萬一。

老魏頭回到黃醫生家。黃醫生髮現老魏頭今天特別高興，便詢問他。老魏頭知道不能對任何人講，但還是忍不住透露了隻言片語。聰明的黃醫生領會到了其中的深意，不禁替桑義州感到由衷的高興。

“桑義州”結束交流會宣講，春風滿面地回到了靈通公安局。方小田早早趕去接風。周局長讓假桑把會議思想在全局幹部會議上進行宣講。

老魏頭故意在食堂的工作人員面前透露自己出身地主。小郭來給老王告密，食堂廚師老魏頭出身有問題。老王向周局長彙報，魏師傅其實是魏坑村大地主魏老財的兒子，現在隱姓埋名進了公安局。周局長把這件事情推給了“桑義州”。

“桑義州”召見老魏，逼問他的來歷。老魏承認自己是地主兒子，賭咒發誓重新做人。“桑義州”告訴老魏，公安局裏只有我相信你，你要好好表現，有任何情況直接向我彙報。

方小田和“桑義州”約會，“桑義州”告訴方小田，自己擔心偵查工作太危險，已經請周局長調她調去總務科了。方小田對“桑義州”先斬後奏自作主張的做法非常生氣，她去找柳政委，說自己不願意離開偵緝科。柳政委勸她要學會一切聽從組織安排。