解放大軍打到靈通的前夕，邱辛實和閔樹潛逃至臺灣。丁佩儀帶着全套的淮河001號大壩和發電廠軍事戰略佈防圖，躲過追捕，負傷投奔到方小田在城中的聯絡點。丁佩儀和大壩圖紙的到來讓周縣長等人喜出望外。

很快，靈通全境解放。中華人民共和國成立。原來的靈通警備司令部變成了靈通市公安局。周縣長任局長，“桑義州”任副局長，柳書記任政委。原靈通遊擊縱隊改編爲公安部隊。

“桑義州”搬進了寬敞明亮的新辦公室。當他得知，他現在所用辦公室的前任主人正是閔樹時，從心底涌起了不祥和厭惡的情緒。他想給辦公室換傢俱，但是總務科卻以物資短缺爲由，將他的申請退了回來。

黃醫生家中，廣播裏播放着新中國成立的消息。桑義州用激動顫抖的手調大了音量。黃醫生在與桑義州的朝夕相處中逐漸愛上了他。面對黃醫生的感情，桑義州猶豫不決。

在公安局的第一次幹部會議上，“桑義州”主動提出調回自己的人事檔案，解除身份的包袱，輕裝上陣。此舉獲得了周局長的肯定，連柳政委也對“桑義州”另眼相看。

潛伏在靈通的沈家德一夥另外一個任務是全力配合“毒箭”深度潛伏，進一步獲得共黨信任。冼三找到一個小特務錢阿福喝酒，故意告訴他很多當年348、汪得成、胡云海等等的“祕密”。

錢阿福在公安局門口搞破壞的時候被公安局偵查科副科長劉慶林抓獲。