柳書記對劉慶林是毒箭表示質疑。老王提議檢查劉慶林的宿舍。方小田、老王和“桑義州”帶領偵查員徹底檢查劉慶林宿舍，一無所獲。“桑義州”趁人不備將劉慶林的收音機調到臺灣敵臺波段。

方小田還在猶豫和困惑中，她本人不願相信劉慶林是特務。富有經驗的報務員丁佩儀說，特務接收臺灣指令是可以通過廣播的，方小田眼前閃現出劉慶林桌上的收音機。方小田再次進入已經查封的劉慶林宿舍。果然，打開收音機，裏面傳來敵臺的呼號……

深夜，在仁愛醫院太平間內，老魏頭陪伴着劉慶林的屍體，向他以及之前所有死難的兄弟抒發了心中的愧疚和感慨。他發誓，無論遇到什麼困難，都絕不放棄替他們平冤報仇的使命。

柳書記始終覺得劉慶林殺沈家德的疑點較多。丁佩儀幫助補充解釋：劉慶林要深度潛伏，必須除掉已經暴露的特務，保護自己的安全。最終，劉慶林被定性爲潛伏入我黨的特務，周局長宣佈公安局內部審查的工作就此停止。“桑義州”和丁佩儀如釋重負。面對靈通地區反特工作取得的極大成功，周局長要爲“桑義州”向上頭請功。

老王把那張紙條交給了方小田。方小田認出是“高飛”的筆跡，趕緊找柳書記商量。老柳建議把這個疑慮暫時藏在心裏，不要聲張。“桑義州”來食堂打飯，同志們都親切的呼喚桑副局長，“桑義州”飄飄然地接受着各種恭維。老魏頭掩飾住自己的憤怒和激動，還是一如既往給“桑義州”多添菜。“桑義州”全然沒有發現老魏頭略微異樣的眼神。所有能證明自己的線索全斷了，老魏頭極端絕望，卻還是不願放棄，他認定“假的就是假的，總有一天要露出馬腳”。黃醫生表示自己會一直默默支持桑義州。

周局長找“桑義州”談心，敦促“桑義州”和方小田的婚事要抓緊。接連破獲兩個大案，桑副局長受到了市委市政府的高度表彰。

省公安廳新任副廳長喬嶽剛上任，廳長就把靈通破獲潛伏特務的好消息告訴了他。喬嶽正是當年的高飛。聽說功臣是自己的老相識桑義州，高飛很是高興，打開卷宗卻發現照片不是自己認識的那位！

省公安廳反特經驗會即將召開，方小田來送“桑義州”，向他剖析了一直以來自己對他的疑惑和警惕，表示從今以後不會再犯過去識人不清的錯誤。等“桑義州”從省城回來，她就給他一個是否同意結婚的答覆。