自從冬妮婭走了之後，漢卿的情緒一落千丈，他不知道沒有了冬妮婭的幫助，自己還能不能高處電力機車，燦爛告訴漢卿，自己一定支持他，漢卿對於燦爛的支持覺得有些好笑，畢竟燦爛不是技術人員，她的支持對自己沒有什麼意義，燦爛給了漢卿吳廠長的電話，讓他去跟吳廠長彙報工作。

馮仕高一直在追查報紙上的迷信，雖然檢驗報告出來證明報紙上確實有迷信，但是卻實在看不出迷信上的內容，馮仕高眉頭緊皺，他決定無論如何自己都要幫助燦爛，決不能讓漢卿那個特務毀了燦爛的政治生命，手下人來跟他彙報，燦爛從機要科要來了吳廠長的電話，並且把電話給了漢卿。

漢卿給吳廠長打去電話，他告訴吳廠長，雖然蘇聯專家撤走了，所以現在他們別無所靠，必須靠着自己的力量把電力機車研究出來，他向吳廠長請示，如果廠裏不支持自己，那麼自己就打算親自向周總理請示，馮仕高把報紙的研究報告告訴了燦爛，並添油加醋道漢卿就是在利用燦爛的同情欺騙她，而且冬妮婭臨走的時候留下的筆記本上面到底寫了什麼，誰都不知道，曼寧來找馮仕高的時候，正好聽到了他們的對話。

燦爛氣急敗壞的去找漢卿，而漢卿已經通過曼寧知道了事情的經過，所以在面對燦爛的質問時候，漢卿並沒有隱瞞，他承認冬妮婭的筆記本里確實有暗碼，那是關於電力機車解決方案的密碼，但是直到現在自己還沒有將密碼研究出來，所以自己不能把筆記本交給馮仕高，因爲現在的每一份每一秒對自己都很重要，對研究電力機車都至關重要。對於漢卿的解釋，燦爛選擇再一次相信他，漢卿以誠相待，將筆記本拿給燦爛看，燦爛證實了筆記本里確實是密密麻麻的數字，而且燦爛驚訝的發現那些點裏面竟然有自己的名字，常漢卿急忙接過去細看，兩人又一起研究後終於想到這可能是一種密碼，而破譯這種密碼必須拿到廠資料室的密碼破譯本。

漢卿和燦爛去了材料科，他們想找密碼破譯本，保管資料室打的老馬看到是燦爛親自帶人來，沒有懷疑一路綠燈把他們放了進去，因爲破譯密碼終於有了緊張，漢卿的臉上也終於有了真心笑容，等他們回去之後，馮仕高來找燦爛，想跟燦爛要那個筆記本，但是燦爛爲了幫助漢卿，她謊稱自己已經把筆記本鎖在了保密櫃子裏，而且爲了給漢卿爭取更多的時候，燦爛主動邀請馮仕高去看電影，對於燦爛的邀請，馮仕高當然是樂的屁顛屁顛的。

曼寧在電影院無意間看到了正在看定影的燦爛和馮仕高，她趕忙去把這件事告訴了漢卿，常漢坤得知馮仕高對漢卿的懷疑，她勸常漢卿跟自己一起去廣州，不要再研製什麼電力機車。常漢坤勸常漢卿燒了筆記本。常漢卿卻願意相信金燦爛，他願意賭一回。馮仕高次日還是去了保密科，他以上級的身份要求打開保險櫃。他仔細檢查保險櫃可並沒有找到金燦爛說的筆記本。

金燦爛陪着常漢卿一起等資料室的老馬破譯筆記本的密碼。她向常漢卿解釋了自己跟馮仕高看電影的原因。不久老馬把破譯後的資料交給常漢卿，常漢卿發現這果然是冬妮婭幫自己破解的難題。常漢卿欣喜若狂，他突然抱起金燦爛轉起圈。金燦爛羞臊地狠狠扇了常漢卿一耳光。常漢卿不解，他說外國人慶祝就是用這種方式。常漢坤正好過來找常漢卿，見他捱打她怒斥金燦爛。馮仕高也過來，他看着金燦爛有些痛心疾首。