在一個檔口小攤上，喜子問馮小四爲何會淪落到這種地步，原來馮小四不止是喜子的搭檔也是他的師弟，以前的馮小四好賭，一次在d場出老千，被一個叫豹哥的廢了手，從此以後再也沒辦法上臺表演了，喜子又向馮小四打聽師姐的情況，但馮小四說只在半年前見過一次師姐，似乎嫁給了一個不得了的人物，身邊的人前呼後擁，日子似乎過得不錯。

喜子想知道師姐嫁給了什麼人，但馮小四也不甚清楚，直言若不是半年前見過一次師姐的面，他一直以爲師姐和喜子一起跑了，這又勾起了喜子的回憶，當年師姐被一羣壞人抓走，喜子衝上前打了壞人並帶着師姐一起逃跑，可在半路上，又被那羣人截住，爭執間，喜子用刀將那羣人的領頭給殺了，從那後，喜子就離開了上海，也和師姐、馮小四斷了聯繫。

但馮小四說喜子離開後，這件事也不了了之，再沒人提起過，喜子聽後，心裏有些不是滋味，馮小四見喜子現在似乎混得不錯，遂想跟着喜子一起混，但喜子表示他這行飯馮小四混不了，卻可以向馮小四買些消息。

喜子想知道最近上海有沒有發生什麼大事，但馮小四並不是很清楚，喜子囑咐馮小四多留意打聽着，同時也打聽一下師姐的消息便離開了。

已經來到上海的詹姆斯心急如焚，在被老八打暈之後醒來，便又急着要出去，卻再一次被老八攔住了，詹姆斯氣不過，與老八打了起來，正打得難解難分之時，高明遠趕來，阻止了二人繼續打下去，同時動之以情曉之以理，以民族大義軍人榮譽感罵醒了執意離去的詹姆斯，並表示會與他一同找到丟失的藥品，共渡眼前的難關，冷靜下來的詹姆斯與老八二人不打不相識，握手言和。

對上海充滿了好奇的小飛和木頭二人在上海的夜市街頭閒逛着，在回去的途中，發現了一個被搶劫的女人，二人不由分說衝着小偷追了出去，在一個衚衕口將小偷截住了，不想小偷一聲口哨喊來了同夥，小飛急中生智，假裝成多年不見的其它堂口弟兄想矇混過關卻被對方識破，小飛眼見不能智取，正準備動手的時候，警察趕到，將他們全部抓了起來。

而一直在談國仇家恨，民族大義與個人感情的高明遠、老八與詹姆斯卻絲毫沒發現小飛和木頭不見了，直到喜子回來問起時才發現已經很長時間沒見到這二人了，高明遠頓時有一種不太好的感覺，與喜子分頭出去尋找。

在巡捕房裏的小飛和木頭與一同被關進來的小混混們又產生了言語爭執，爭執間突然聽見對方提到了姜城洋人被殺事件，這時，對方似乎意識到說漏了嘴，遂打住不再說話。

在街上打探情況的高明遠和喜子經過多方尋找，終於得知小飛和木頭應該是因爲打架被抓進了巡捕房，二人連忙動用關係將二人放了出來，但小飛和木頭想更多的瞭解一些姜城紅十字會藥品被劫事件的真相，在被巡捕房釋放後便選擇與之前一起被關進去的小混混們一道走了，坐到一張桌子上喫飯了，二人才知道原來對方是混堂口的李阿三，人稱三爺，二人佯稱自己是幹殺人越貨買賣的，想來上海做些大事，最是佩服有膽的英雄好漢，李阿三開始不肯鬆口，但又見他們是一羣外地人，便將姜城發生的事情告訴了小飛，但其實這時還有另外一雙眼睛也注意到了他們的談話。

回到住處的小飛和木頭無一例外的被高明遠訓斥了一頓，但二人表示這次的禍沒白闖，已經打聽到了跟姜城有關的消息，並表示只要有二百大洋，就可以通過李阿三找到姜城事件的劫道大哥，但喜子擔心他們人手不足，恐怕即使知道了藥品在哪裏也不能帶回來，高明遠說在來上海之前已經請小翠將他們到上海的消息告訴了楊心月，有了新四軍的加入，帶回被搶藥品應該會容易很多。

與此同時，上海黑幫的顧洪成爲了更好的與日本人合作，會見了日本人田中，並表示會盡快找到詹姆斯，徹底解決這件事，這時，田中也提供了一條線索說有幾個外地人似乎對姜城事件很感興趣，顧洪成表示會盡快查明情況，顧洪成走後，小野從另外一扇門走了出來對田中對一箇中國人如此客氣深感不滿，田中表示顧洪成的勢力可以成爲日軍的一大助力，但小野不以爲然，覺得與其依靠顧洪成，不如趁國際社會還不知道這件事的時候，先將顧洪成殺掉一絕後患。而另一邊的顧洪成也深感目前處境對自己似乎極爲不妙，很有可能日本人會對他先下手爲強，故而加強了對詹姆斯的搜尋力度，並務求一舉找高明遠一行人的老巢。