小飛、喜子等人自編自導了一出痛哭流涕擔心高明遠和楊心月的戲，終於騙得小翠將門打開，幾人順利趕往獅子嶺去找高明遠和楊心月。

而在獅子嶺上，康二臣帶着從日本人那裏得到的物資得意洋洋的在獅子嶺一衆兄弟面前顯擺着自己的能力不凡，同時還不忘幫着日本人對兄弟們進行着洗腦，好讓他們可以死心塌地的跟着他投靠日本人，在他的一翻鼓吹之下，獅子嶺大部分人都覺得跟着他投靠日本人是個不錯的選擇。

在一條泥濘的山路邊上，已經等了一夜的小飛、喜子等人終於等到了高明遠和楊心月，幾人說明來意，但高明遠卻以他們纔跟獅子嶺的人交過手並不適宜馬上見面爲由拒絕了他們要跟着來的提議，很快走到山門的高明遠和楊心月表明來意要見彭大雷，但出來的卻是康二臣和劉五魁，康二臣一心向着日本人，自然不願意高明遠和楊心月見到彭大雷，以二人可能是帶人來剿山爲由當下就決定要拿下二人，但劉五魁對新四軍卻很有好感，聽康二臣所言趕忙制止了他的行爲，並說獅子嶺沒這不分青紅皁白就拿人的規矩，康二臣見來硬的不行，便又生一計，讓高明遠闖關通過後方可見到彭大雷。

第一關便是比拼酒量，高明遠並不擅長喝酒，楊心月本想替高明遠上，但獅子嶺規矩闖關只能一人，高明遠聞言心知自己酒量雖不行，但仍決定一試，一翻較量之下，高明遠險勝，進入第二關比槍法，頭暈腦脹的高明遠眼看着連槍都有些拿不穩，但爲了贏，他稍做停頓後強忍着身體上的不適闖過第二關來到第三關，與劉五魁比試拳腳功夫，本是公平比試，但康二臣知道劉五魁一心向着新四軍，怕他不盡全力，吩咐手下的人另想他法爲難高明遠，但劉五魁此人心性正直，眼看高明遠以一己之力闖到三關，劉五魁主動認輸。

果然，就在高明遠以爲三關闖完可以見到彭大雷的時候，康二臣又以須過釘板才能見到彭大雷爲由在最後時刻爲難高明遠，劉五魁見狀氣不過與康二臣發生爭執，高明遠看得出劉五魁的善意，爲免劉五魁難做，高明遠同意過釘板，卻在過釘板的過程中險相環生，甚至受傷，康二臣眼看高明遠馬上就要闖過釘板暗中出手用飛鏢打斷了高明遠抓的繩子，眼看高明遠要摔在釘板之上，彭大雷及時出手救下了高明遠。

一翻包紮之後，彭大雷欣賞高明遠是個好漢，決定在山寨設宴款待二人，席間楊心月說明來意，但彭大雷卻以草莽出身不懂政治爲由表明自己的立場，可以交朋友但莫要談國事，康二臣見彭大雷並沒有答應心下鬆了一口氣，卻並不打算放過高明遠和楊心月，暗中吩咐手下的人在下山的路上等着二人，並示意手下不停的敬酒，幸得彭大雷發話才爲高明遠和楊心月解了圍。

從獅子嶺下來的二人狀態都十分不好，楊心月因爲醉酒已然暈倒，這時高明遠才知道之前在獅子嶺楊心月一直在強撐着，而在路上等着伏擊他們的康二臣手下正幻想着幹掉高明遠和楊心月之後可以得到什麼獎勵，但此前一直對康二臣不放心的劉五魁擔心康二臣可能留有什麼後手，便一路下山尋找，果然發現了埋伏着的康二臣的手下，並將這些人全部趕走。