此次反帝遊行失敗後，黨中央召開緊急會議，陳獨秀進行深刻檢討，承認自己太過於依賴政府。蔡和森認爲在帝國主義面前決不可退稅，於是決定成立上海市總工會，組織全市罷工、罷課、罷市，只有把上海變成一座死城，才能讓資本家知道工人聯合的力量。

如今向警予已是上海警察的目標，瞿秋白等人擔心她的安危，提出要讓她退出這次運動，但是向警予堅持要參加。蔡和森寫了一篇反帝運動的告同胞書，衆人聽後很受震撼，建議將告同胞書放在《熱血日報》的創刊號上。蔡和森不想止於此，打算把告同胞書刊登在全國各大報社，讓民衆都知道帝國主義的惡行。

沈雁冰受向警予委託，回家動筆給《熱血日報》寫文章，結果寫到罷工後的慘狀時，難掩悲傷。向警予連夜奔波，顧不上喫飯，天天用水泡飯對付。盛夢男很是心疼，用自己的錢給向警予買了早餐，結果向警予卻將早餐送給蔡和森。

因爲蔡和森連夜工作，再加上他有嚴重的營養不良，身體狀況日漸下降，就連咳血也都瞞着向警予。然而向警予意外發現蔡和森帶血的手帕，得知他的情況，忍不住流下眼淚。夫妻倆抱頭痛哭一場，蔡和森在向警予的要求下，終是喫完了早餐。

通過向警予的號召，學生們紛紛參加反帝鬥爭，甚至還有許多人寫下絕命書。在中央工作會上，瞿秋白念起《總工會罷工宣言》，各代表爲總罷工奔走忙碌。宋慶齡非常贊同這場運動，爲能讓向警予全心投入到工作中，所以拒絕了她的照顧。

得到孫夫人的支持後，向警予帶領所有人舉行了聲勢浩大的遊行，並向總商會遞交了宣言，要求商會即刻下達罷市令，周漢章命令手下帶槍趕去，兩方僵持不下。眼見總商會採取了拖延的策略，蔡和森跑去跟瞿秋白等人商量，劉少奇跟李三立通知其他工友支持向警予的請願。

總商會找各種理由拒絕下達罷市令，向警予誓死不肯離開，號召大家團結起來，不要妥協，堅決鬥爭。宋慶齡關心運動情況，想去現場看看，卻被祕書勸阻，不由感嘆國將不國，擔心孫中山建立的中華民國崩塌，所以決定要去幫向警予。

在工人們的不懈努力下，總商會不得已簽署了商會通告，從明日開始全城總罷市，周漢章也撤掉警員。鬥爭取得了勝利，大家歡呼雀躍，宋慶齡悄悄來到現場，遠遠看着歡呼的人羣，內心十分欣慰。

隨着《熱血日報》出版，盛夢男等人紛紛幫忙宣傳發放該報，並在在街頭宣傳、演講、募捐，爲擴大斗爭影響，向警予決定到租界去投放傳單，支持工廠的罷工運動，源源不斷的募捐向上海總工會匯來。

正當大家信心大增之際，怎料蔡和森帶來一個壞消息，那便是上海大學的師生被趕出學校，連衣服和行李也不能帶。向警予得知此事，開始着手準備臨時辦公室安頓師生，李三立則組織工友上街示威，聲討英國海軍佔領上海大學的事情，蔡和森寫文章將他們的暴行公諸於衆。

原本吳劍霞不願幫向警予，可是當她重新被喚起愛國心之後，答應讓她們以英租界領事舞會伴舞的身份，混進英租界。向警予和盛夢男等人把傳單貼在租界裏，宋慶齡爲表達對工人運動的心意，主動給上海總工會捐款，並答應接受進步報刊記者的採訪。