毛澤東所領導的農民運動講習所，已是培養了大批學員。眼見叛軍爆發，軍校生們跟隨惲代英響應參與戰鬥，並和向警予所帶領的工人糾察隊在武漢會師。時任武昌衛戍司令的葉挺，根據中共中央和國民政府的命令，率部奮起反擊，與毛澤東、惲代英以及向警予等人並肩作戰，終將夏鬥寅擊潰。

儘管此次戰役看似取得勝利，但在夏鬥寅叛變之後，許克祥背叛革命，同時向湖南發起總攻，導致湖南三十萬工農兵慘遭屠殺。毛澤東主張中央必須建立自己的武裝，奈何他的想法得到陳獨秀和鮑羅廷的反對，甚至將這一切歸咎於工農運動過火的結果，所以要求即刻查清過火原因，解決馬日事變。

陳獨秀尋求汪精衛的幫助，沒想到汪精衛態度敷衍，勉強委派陳公博出面調停。蔡和森他們氣憤不已，確認作不了任何決定，唯有按照向警予的提議，先籌建臨時接待點收留難民，剛巧遇到梅嫂。

通過梅嫂的講述，大家得知許克祥對付百姓和農民兵的惡行，手段殘忍令人髮指，因此痛下決心要展開武裝鬥爭。黃桃桔在這場迫害中慘遭侮辱，就連丈夫龍玉成也被活活燒死。盛夢男安置好黃桃桔，拿出一份湖南婦女遇害報告，由楊之華轉交給毛澤東。

看完報道後，毛澤東立馬去找蔡和森，兩人決定絕地反抗，救勞苦大衆脫離水深火熱。蔡和森同意毛澤東的提議，即刻向中央打報告，向警予則忙着接待來自湖南各地的婦女幹部。由於婦女幹部人數衆多，向警予無處安頓，只能先用毛澤東的農講所收留，並且起草一份請願書，打算在報紙上刊登，向外界揭露國民黨反動派的惡行，奈何遭到拒絕。

夏鬥寅的兵敗，已讓周漢章十分生氣和沮喪，此時李志國前來彙報向警予等人要舉行聲討蔣介石大會。爲阻止大會宣傳，且沒辦法明目張膽地搞破壞，周漢章讓李志國找幾個軍校預備生，暗中混入會場放鞭炮搗亂，從而炸傷許多宣傳隊女幹部。

九姑娘率人將他們抓獲，向警予憤怒去找陳獨秀理論，不願再對黨國一忍再忍。奈何陳獨秀還是一意孤行，既不想激化兩黨矛盾，還能平息事件，繼而提醒向警予言行不要過激。沈雁冰和黃震鵬得知此事，紛紛趕來替她刊登揭發真相的文章。

因有《民國日報》和《民衆之聲》的兩大報社支持，向警予總算看到些希望。正當所有人還在爲陳獨秀的執迷不悟如坐鍼氈時，毛澤東主動來找向警予，表示自己要回湖南搞農民武裝鬥爭，考慮到中央不會批准，索性先請向警予幫忙。

對於毛澤東的這個決定，向警予全力支持，帶着他去見蔡和森，沒想到竟在路上被李志國跟蹤，更加確定汪精衛遲早會跟蔣介石勾結。此時蔡和森跟陳獨秀據理力爭，兩人爲中國革命方向而發生激烈爭吵，氣得蔡和森咳嗽不止，險些吐血。