如今蔣介石私下殘害共產黨人員，周漢章也張貼告示，打算利用輿論栽贓共黨，並派人盯緊幾個頭目，尤其是向警予。所以還未等向警予走遠，便被周漢章和吳劍霞攔下，兩人邀請她到家中做客。向警予對周漢章有所提防，於是果斷拒絕，剛回到家竟得知國民黨在街上張貼一千多份誣陷共產黨的傳單。

一九二七年四月十二日，蔣介石在上海發動反革命政變，大肆屠殺中國共產黨人和革命羣衆。面對這突如其來的背叛和屠殺，大革命何去何從，每一位共產黨人都在苦苦思索，中國將何去何從。

毛澤東、周恩來等人商討對策，準備組織武裝運動，抵抗此次屠殺共黨的惡行。陳獨秀忌憚國民政府勢力，就連共黨國際也反對大家討伐蔣介石的行爲。最終，毛澤東分析出汪精衛叛變革命的可能性，得到大家的一致同意。

向警予去武漢總工會借人做宣傳，來不及去填飽自己的肚子，急着找宋慶齡討論義演，意外得知蔣派學生毆打其他女同學，鬧得黃埔軍校沸沸揚揚。兩人匆忙趕往醫院探望，結果發現被打傷的女學生竟是苗玉英。

李志國奉周漢章命令，暗中監視着向警予和宋慶齡的動向，汪精衛對此很不放心，同時爲傳單的事情怒斥周漢章一頓。宋慶齡得知蔣派學生打人真相，親自去找汪精衛質問，要求處罰蔣派學生。

奈何汪精衛毫無作爲，反倒是找藉口敷衍。周漢章眼見宋慶齡憤怒離開，瞬間覺得如果任由對方有所作爲，勢必會給黨國造成很大阻力，還不如趁機制定暗殺計劃，畢竟宋慶齡德高望重，如果突然遇害定會撼動武漢三界，還可以把暗殺宋慶齡破壞國共合作的大帽子，扣在共產黨的頭上。

宋慶齡跟向警予聯手準備揭露蔣介石的惡行，盛夢男專門負責保護工作，九姑娘的糾察大隊也在外圍看守。李志國以保護宋慶齡的名義，想要混進義演劇場，結果遭到盛夢男阻攔。宋慶齡剛上臺講述此次義演目的，忽然聽到外面傳來聲響，義演現場亂作一團。

關鍵時刻，向警予等人用身體護住宋慶齡，等到恢復供電之後，又讓所有人坐回原位。向警予上臺呼喊，動員衆人不畏槍殺，不畏恐嚇，爲北伐革命家的義演照常進行。盧德銘及時發現殺手，可惜在追逐時，發現殺手被李志國滅口，只能將證據拿回去。

看到殺手使用的手槍以及軍帽，惲代軍認定這是一場栽贓陷害的陰謀，肯定與蔣介石、周漢章等人脫不了干係。周漢章得知行動失敗，大罵李志國無能，甚至還有可能要面臨事情敗露的局面。

惲代英陪同向警予視察武漢軍校，在女兵訓練課上，向警予不僅見到了苗玉英，還遇見受到革命影響離家出走的趙一曼。還沒等兩人聊上幾句，此時傷兵醫院再次出事，有個受傷的士兵被人煽動，要用手榴彈與醫護人員同歸於盡。

幸好向警予帶人及時趕到，不顧個人安危勸說傷兵。盧德銘搶下手榴彈，傷兵見狀痛哭流涕。向警予有些不忍，主動爲傷病包紮，鼓舞士氣，表示宋慶齡已經舉行義賣籌款，很快會送來藥品。