全城百姓通過燒燬日貨表達內心氣憤，即便是向家商號也無法倖免。向端齡求情無果，反倒見女兒帶頭抵制，氣得他勃然大怒，怒斥向警予一頓，並讓她在雨中長跪反省。最終，在衆人的勸說下，向端齡原諒了向警予，同時意識到自己的錯誤。

向警予遊說十二名女學生，告別了毛澤東，跟着蔡和森啓程赴法勤工儉學。大家在遊輪上看到大海的美景，忍不住歡呼雀躍，高唱着法蘭西國歌。一九一九年，向警予離開苦難的祖國，乘船遠赴巴黎公社誕生地法蘭西，開始尋找改造中國的真理。

然而當衆人抵達嚮往已久的法國，卻沒想到前來迎接的中國領事竟是外國人莫尼格涅。向警予他們覺得北洋政府太無能，連一箇中國領事也要找外國人來擔任，所以拒絕莫尼格涅提供的汽車接送。

趕走莫尼格涅後，向警予等人結識李立三和陳毅，便一起相約坐火車去巴黎。到了巴黎，蔡和森便和中國留學生聚會，討論救國主義的問題。蕭子升在蔡和森他們討論熱烈時出現，把新民學會在法國發展壯大的喜事告訴蔡和森，讓蔡和森跟他一起分享這份喜悅。

大家討論起巴黎公社成立的事情，認爲改變中國命運的主義，也會是跟巴黎公社一樣的無政府主義。蔡和森與蕭子升有不一樣的看法，他認爲俄國革命的勝利，是因爲共產主義，可蕭子升他們都不認同，所以蕭子升只能先不討論此事。

蕭子升跟着蔡和森去見向警予他們，大家敘舊一番之後，向警予便要求去巴黎公社參觀一下。在巴黎公社紀念牆上，向警予看到了巴黎公社的母親，激動地上前擁抱，希望自己也能像她一樣，拯救自己的國家

大家來到巴黎公社墓地，瞻仰巴黎公社社員牆。黃震鵬在蕭子升鼓動下，獨自去了鷹山無政府主義新村，親身體驗什麼叫做無政府主義。向警予去找專心翻譯看書的蔡和森，聽他說了共產黨宣言的事情，激動地讓蔡和森快點翻譯出來，給更多的人讀。

向警予和蔡和森都認爲，馬克思的科學共產主義，就是拯救中國的主義，恨不得馬上就把這個主義宣揚到中國去。盛夢男幾日不見黃震鵬，到處尋找，此時恰好黃震鵬趕回，並向向警予等人鼓吹無政府主義的精華。

蕭子升帶黃震鵬給同學們發放無政府主義的書籍，鼓動新民學會會員加入到無政府主義，盛夢男發現後立刻告訴向蔡二人。向警予實在忍不住提醒黃震鵬和蕭子升，讓他們去巴黎公社的社員牆上，體會一下那些母親和子女的血和淚。蔡和森與黃震鵬等人爭執起來，主幹會員們對於這種信仰主義各持己見，最後不歡而散。黃震鵬說不過蔡和森，同時認爲彼此志不合道不同，所以一氣之下決定再次離開。

黃震鵬和蕭子升到處去宣揚無政府主義，把無政府主義說得神乎其神，這讓盛夢男很是擔心。盛夢男把黃震鵬宣揚的那本書搶來，着急地去告訴向警予，蔡和森則不想走火入魔的黃震鵬，讓新民學會的成員也被帶入歧途，所以着急地去阻止黃震鵬。