周恩來收到通知，將要撤往南昌而去，臨走前勸說向警予轉移。然而向警予認爲現在百姓正需要共產黨人的堅守，需要有一條指引陽光大道的希望，所以便決定留下來繼續出版《大江報》。

恰巧此時，盛夢男匆忙跑來，表示九姑娘要帶人去刺殺汪精衛。向警予叮囑盛夢男趕緊去阻止，並讓黃震鵬把其他糾察隊轉移到郊區，在農民赤衛隊的接應下離開。隔天早上，向警予來到江邊，以黨組織的命令爲由，要求九姑娘放棄刺殺計劃，配合赤衛隊撤離。

隨着中央召開會議，毛澤東毛澤東會議上表達看法，分析之前走過的錯路，提出政權是從槍桿子裏出來的理論，從而得到多數人的支持。可惜大家覺悟太晚，如今正值叛變爆發期，完全沒有還手之力。

蔡和森提議新的中央政治局內，除了瞿秋白以外，再加上毛澤東。但是毛澤東拒絕留在黨中央當政治委員，堅持要回到湖南搞農民運動，只希望組織可以批准。瞿秋白遊說無果，答應了毛澤東的請求。

蔡和森準備跟毛澤東去湖南，結果在臨走之時被黨中央召回。儘管蔡和森很是難過，可他沒辦法拒絕，於是走上前抱住毛澤東，含淚告別。待蔡和森離開之後，向警予鼓勵毛澤東，無論大家身在何處，終有一天會再次重逢，他們的相識本來就是天意，不管過了多久，永遠都會是朋友。

隨後的幾天裏，盛夢男送走楊開慧和苗玉英，向警予送瞿秋白等人離開武漢，中央決定蔡和森去北方局領導工作。分別前夕，向警予爲蔡和森編織一條圍巾，含淚把信和圍巾交給他，繼而哭着跑開。黃震鵬夫婦以及瞿秋白夫婦也將陸續離開武漢，向警予送走最後一批人，在九姑娘的陪伴下，站在岸邊感慨良久。

一九二七年九月底，中共中央撤離武漢，向警予擔任中共湖北省委宣傳部部長，併兼任省委機關報《大江報》的主編。黃右堂被李志國逮捕，因懼怕酷刑而叛變革命，交代出共黨祕密聯絡點，導致武漢地下黨損失慘重。

黃右堂招供之後，便向周漢章提議，成立一個密查科將餘下的共產黨全部抓捕。周漢章同意了黃右堂的提議，並讓黃右堂擔任這個密查科的科長，由他負責解決毛澤東、蔡和森跟向警予等人。

自從黃右堂叛變以後，武漢幾乎成爲煉獄，隨處可見的迫害與屠殺，滿地鮮血橫流，沾染着無數革命者的屍體。留在武漢裏的共產黨人無法露面，只能躲藏在祕密聯絡點，甚至每隔一段時間就要轉移地方接頭。

當天夜裏，向警予在小船上召集九姑娘和其他人開會，幾個人分析當前形勢，研究鬥爭的策略，並商量準備舉行武漢三鎮的武裝暴動。剛好國民黨巡邏船從旁邊駛過，大家趕忙蹲下，總算躲過一劫。