毒龍打電話到公安局，要求劉寧送戰俘到黑龍山口。如果劉寧不答應這個要求，春城的百姓就有危險。

劉寧掛掉電話，陷入到了擔憂中，虎子漫不在乎認定是雞鳴狗盜之輩在嚇唬公安局，劉寧卻不這樣認爲，直覺告訴他，這次敵特是動真格的，並不是隨口說說。

傳達室的老李看到有人在公安局門口扔了一個皮箱，劉寧接到老李打進辦公室的電話，離開辦公室來到公安局門口。他懷疑皮箱裏面放了炸彈，事先對皮箱進行掃雷檢測，事實說明，皮箱裏面沒有炸彈。劉寧還是不放心，示意戰士們往後倒退幾步，親自動手打開了皮箱，出乎衆人意料，皮箱裏面竟然裝着一個死者。此人是失蹤的化肥廠司機劉德貴。

周局長召集陸愷一行人開會，敵特幾次打電話到公安局，揚言要拿春城的百姓抵命，周局長叮囑衆人加倍小心，爲了保護全城的百姓，公安部在全城各個角落佈置了大量人手，連防化部隊也出動了，防備敵特在城內任何一處水源投毒。

二叔要求曹創準備一批炸藥，協助她接應戰俘。曹創表面答應二叔，心裏想好了應對之策。

公安局送戰俘來黑龍山口，囚車裏面其實不是戰俘，而是荷槍實彈的公安局戰士。陳世明在曹創的事先指使下帶隊撤退，二叔因爲人手不夠，被公安局打得落花流水。

陳世明回到曹創身邊，誇讚曹創文武雙全料神如神，料到公安局帶了大量重兵。二叔怒氣衝衝來黑龍山找曹創和陳世明算賬，曹創反咬二叔一口，指責二叔把黑龍山游擊隊當成炮灰。陳世明早就忍二叔很久了，這次實在忍不住了，喚來手下舉槍對準了二叔。

曹創計上心來訓斥陳世明不能造反，就算陳世明與二叔和不來，但還不至於造反背叛黨國。在曹創的勸說下，陳世明命令手下放下步槍。

深夜，幾個國民黨特務來山中接組織空投的物資，不料公安局事先埋伏在空投地點，不但沒收了空投物資，還俘獲了幾個國民黨特務。

久不出現的馬掌櫃督促二叔加快驚蟄行動進度，二叔提起自己與崔聖文不和，崔聖文懷疑二叔是麻雀，馬掌櫃相信二叔不可能是麻雀。

山蘭來黑龍山找曹創，陳世明羨慕不已，出言調戲山蘭。衆目睽睽之下，山蘭坦言自己想念曹創了，曹創計上心來假裝正經，提醒山蘭有話進屋說，不能在大庭廣衆之下說情話。山蘭跟曹創進屋，陳世明已把曹創當成神人看待，他認定曹創表面跟山蘭談情說愛，其實也是別有所圖。

二叔要求曹創提供一批炸藥，曹創叫苦不迭抱怨連天，現在這種時局，弄一批炸藥難於登天，但二叔總是不考慮實際情況，閉着眼睛下達命令。

陳世明主動提出與二叔進行一筆交易，他手裏握有一批炸藥，可以送給二叔，前提是二叔用槍交換。