二叔命令陳世明攻打大王莊，陳世明想抗旨不遵，曹創勸說陳世明假裝服從命令，實則按兵不動。

深夜，曹創來到發報室發電報，值班的電報員甦醒過來，客氣有禮向曹創打招呼，曹創讓電報員繼續睡覺，電報員求之不得繼續伏在桌上睡覺。

曹創確定了電報員入睡了，不動聲色調換了電臺頻道，與公安部門的祕密頻道聯通，彙報邪影電臺又在活動。原來曹創就是公安部門安插在敵特內部的臥底“老姨”。

周局長接到曹創發來的電報，分析二叔的底細，邪影電臺所屬美國中情局，二叔竟然與邪影電臺有聯絡，這說明美國中情局已經收買了二叔。

周雨寒與陸愷兩情相悅，陸愷在禁閉室熬過了三天，向周局長報道。周局長支持侄女周雨寒與陸愷談戀愛，叮囑陸愷好好照顧周雨寒。

深夜，二叔上街跟一個上級碰頭，上級坐在馬車裏面，只聞其聲不見其人。上級訓斥二叔屢次不聽命令行事，如果二叔再繼續擅自執行任務，她的家人就有危險。

上級的警告並未嚇住二叔，反而讓二叔產生了跟共產黨拼個魚死網破的念頭，二叔回到住處，召集所有手下，命令衆人去春城水廠投毒。毒龍想知道投毒行動是否獲得上級批准，二叔沒有正面回答毒龍提出的疑問，而是提醒毒龍一行人執行投毒行動只可成功不許失敗。

崔聖文用金條收買了馬掌櫃，從馬掌櫃嘴裏得知二叔即將對春城水廠投毒，公安部接到情報，立即派出人手去春城水廠站崗放哨。

陳世明帶兵來到大王莊外面，對着天空開了幾槍，製造混亂。二叔通過望遠鏡看到了大王莊街道來回奔跑驚慌失措的百姓，陳世明完成了聲東擊西的任務，二叔命令毒龍駕車去春城水廠投毒。

水廠內外已經戒嚴，毒龍駕車來到一條三叉路口，打開了下水道的井蓋，幾個手下穿着防護服抗着幾袋五硫二化磷進入下水道，往水廠方向摸去。

一夥共產黨坐車經過三叉路口，毒龍趕緊蓋回下水道井蓋。其中一名共產黨領導盤問毒龍在路上停車原因，毒龍謊稱卡車出了故障。

毒龍的幾個手下經由下水道溜進春城水廠，衆人還未投毒便與駐守在水廠的共產黨發生激烈槍戰，虎子在混亂中壯烈犧牲，陸愷與周雨寒帶隊趕了過來，虎子躺在地上死不瞑目，陸愷想起了與虎子在一起的時光，悲痛欲絕抗起虎子離開水廠。

二叔投毒計劃失敗，消息傳到了毛人鳳的耳裏，毛人鳳驚怒交加，但又拿二叔毫無辦法。儘管這次投毒事件沒有成功，但也給國民黨帶來不利的影響。

公安部調查毒龍租用的卡車，順藤摸瓜查到一家租車公司，該公司的老闆對毒龍一行人印像不深，後悔租了車給毒龍一行人。

陳世明在操場上練兵，曹創跟陳世明談天說地，相好山蘭忽然造訪。