兄弟會頭領崔聖文約定與馬掌櫃在破廟相見，但他沒有現身，而是藏在暗處與馬掌櫃談話。其實馬掌櫃不是“二叔”,崔聖文識破了馬掌櫃的身份，對國民黨的誠意提出了質疑，要求與“二叔”面談，否則兄弟會絕不可能歸屬國民黨。

曹創在李廳長的委派下假裝徇私舞弊被公安局開除，引起了國民黨特務頭目二叔注意。二叔安排邱拂塵試探曹創的底細，邱拂塵派了兩個手下裝扮成公安局士兵，在山上找到了烤火睡覺的曹創，指責曹創背叛共產黨。曹創識出眼前的兩個人是國民黨特務，計上心來開槍擊斃其中一人，另外一人見狀嚇得掉頭就跑，消失在樹林裏面。

曹創成功騙到了二叔的信任，二叔通過邱拂塵約曹創在河邊見面，曹創見到二叔之後發牢騷倒苦水，嫌二叔調拔的行動經費太少了，至少要加一倍纔行。二叔拿貪得無厭的曹創無可奈何，時值黨國用人之際，二叔向曹創妥協，同意想辦法再調一倍的行動經費給曹創。

周雨寒經過調查，推斷殺害張倩倩的兇手不是陸愷，而是紅姑。其實陸愷跟曹創一樣，在上級的安排下假裝與組織反目，尋找機會打入國民黨特務內部。

崔聖文囚禁了山口俊一，故意提起山口俊一有一個女兒，山口俊一認定女兒死於美國投放原子彈，崔聖文指出山口俊一是細菌專家，日軍侵華戰敗之後，在中國埋藏了大量細菌武器。

吳四在山中巡邏，發現了陸愷，吳四懷疑陸愷是共產黨派來的J細，欲槍斃陸愷。崔聖文趕了過來認出了陸愷，驚喜交加稱呼陸愷爲二哥。當年崔聖文欲投靠共產黨，陸愷騎馬迎接崔聖文，不料有人在路上放置了地雷，崔聖文猝不及防險被炸死。陸愷也被地雷炸傷差點丟了性命，他懷疑是日本J細搞的鬼。崔聖文一直對自己投靠共產黨遇襲耿耿於懷，懷疑共產黨言而無信。陸愷再三強調共產黨絕不可能欲置投誠的崔聖文於死地。