崔聖文與陸愷憶起往昔時光，兩人與曹創曾經一起在國民黨供職，崔聖文一度懷疑陸愷是共產黨，經過長期觀察，崔聖文早已猜出陸愷是共產黨，但他念在兄弟情份，沒有舉報陸愷。

馬掌櫃祕密錄下了與兄弟會長談話的內容，將錄音內容寄往香港。扎駐在香港的國民黨特工對錄音內容進行詳細分析，確定兄弟會長是崔聖文本人。

毛人鳳知道崔聖文手裏有祕密武器施工圖，如果得到了這份圖紙，就能挖到一批祕密武器。毛人鳳命令二叔想辦法奪到圖紙，二叔祕密發電報給潛伏在兄弟會的毒龍，指使毒龍把崔聖文一行人引入包圍圈。

崔聖文帶陸愷探視被軟禁的山口俊一，當年崔聖文帶領幾十個兄弟執行任務，遭到代號爲“麻雀”的日本特務襲擊，損失慘重。曹創的妻子也在行動中不幸遇難，崔聖文一直想找到麻雀，爲死去的兄弟和嫂子報仇。

陸愷喝醉了酒倒頭就睡，吳四懷疑陸愷假意來投誠，實是獲取情報。崔聖文與陸愷是好兄弟，他對陸愷充滿信任，就算陸愷依然是共產黨的一員，他也要想辦法說服陸愷離開共產黨。

毒龍將崔聖文一行人帶到埋伏圈，假裝忍耐胸無鬥志的崔聖文很久了，提出離開崔聖文另尋去處。崔聖文寬宏大量放毒龍離去。埋伏在周圍的國民黨特工趁機襲擊崔聖文一方。崔聖文遇襲愴惶應敵，他猜到敵軍一方是二叔的手下。保密局一貫的作風就是收買不成便暗下毒手，崔聖文已經見怪不怪。

國民黨特務有備而來，眼看崔聖文就要命喪當場，陸愷趕了過來擊斃了所有國民黨特務，救走了崔聖文。

入夜，曹創在飯店裏面進食，點了幾碗菜。弟妹吳香寒湊巧來飯店喫飯，曹創一眼認出了吳香寒，吃了一驚直呼吳香寒的名字。

吳香寒聽到曹創喊話的聲音，轉過身子悲憤交加註視曹創。兩人當年有一段無疾而終的戀情，曹創有不得已的苦衷拋棄了吳香寒。