二叔沒有殺害女老師，只是打暈了女老師，夏波確認女老師還有呼吸，向昏迷不醒的女老師賠禮道歉，這次被壞人帶走，他就沒有機會參加音樂比賽了，辜負了女老師的期盼。

二叔帶夏波回黑龍山，邀請曹創喫飯，曹創見親生兒子夏波落入二叔手裏，心裏雖然焦急憤怒，但表面上扮出平靜的模樣，否認自己是夏波的生父。夏波一直把生父曹創視爲敬愛的大伯，他坦言如果能認曹創做父親，自然是求之不得。二叔被曹創矇騙，以爲曹創不是夏波的生父，態度轉變向曹創賠禮道歉，允許曹創吩咐手下送夏波回家。

吳香寒與崔聖文在家坐立不安，夏波忽然安然無事回來了，一進就向大人們講述自己的遭遇，爲能擁有曹創這樣威風的大伯而自豪。

二叔派毒龍護送曹創去韓國送黑龍山地圖，曹創猜到二叔居心不良，在跟毒龍同行的時候已經留了一個心眼。兩人離開黑龍山在一間木屋裏面過夜，毒龍打開天窗說亮話，提醒曹創此次將有去無回，曹創事先做了提防，沒費多少功夫殺掉了毒龍，在毒龍臨死之前，曹創坦言自己確實是共產黨的臥底。

曹創來到碼頭見接頭人，喝了接頭人送的酒，雙眼忽然發黑昏迷過去，不知過了多久，曹創甦醒過來，發現自己躺在像是醫院病房的的房間裏面，兩個女護士熱情地向曹創打招呼，提醒曹創穫得邊防戰士搭救，曹創瞥見一個女護士手上佩戴的外國腕錶，猜到女護士說謊，立即出手襲擊兩個女護士，撒腿逃出病房。

門外有一夥荷槍實彈的士兵，其中一個長官明顯是外國人，從軍裝來看顯然是美國長官，原來曹創落入到了美國人手裏。美國長官來到曹創面前，提醒曹創不要再做無謂的抗爭。

馬掌櫃接到毛人鳳來電，毛人鳳命令馬掌櫃收到電報想辦法殺掉二叔。

街邊，二叔與上級碰面，上級坐在馬車裏面始終不露面，吩咐二叔與潛伏在公安局的同黨蔡敏芳見面。

山蘭歸降共產黨，帶領共產黨攻打黑龍山。曹創去韓國之前寫了一封勸降信給陳世明，山蘭拿出勸降信交給陳世明閱讀，陳世明讓一個手下念讀內容，曹創在信中勸說陳世明投奔共產黨，國民黨不得人心腐敗嚴重，不可能再反攻大陸。陳世明聽完手下念讀的信件內容，決定投靠共產黨。

馬掌櫃與崔聖文碰頭，收下崔聖文送的兩根金條，透露公安部財務科的蔡敏芳是日特。崔聖文得知真相震驚不已，以最快後速度向周局長彙報。

二叔召集幾個訓練有素的日本特務，幾個日本特務穿着夜行衣蒙着面，二叔握着軍刀檢視幾個日本特務，有了幾個日本特務協助，她重拾信心對執行新任務胸有成竹。