語嫣追到四郎，楊業不許四郎與之見面。語嫣不顧一切與士兵打鬥，楊業無奈，只得讓兩人會面。四郎與語嫣互訴衷腸，定下盟約。語嫣目送四郎離去。 楊業和四郎來到宋軍營地，四郎向二郎打聽遼人動向幷提出自己的意見。二郎誇讚四郎，楊業卻讓四郎要腳踏實地從基本做起。 語嫣思念四郎整日悶悶不樂，潘豹想哄語嫣四郎不會再回來了，讓她不要再爲四郎費神。語嫣卻表明決心，表示永遠只記得四郎一人。潘豹無奈不再多說，窗外潘仁美聽見卻是怒火中燒。 潘仁美回到書房發現桌上有人送來夜明珠，不爲所動。 五臺山上，五郎自創八卦棍。智光和尚對之十分欣賞，但因爲收到賽花書信，恐楊家有事，遂遣五郎回家。路上，漪雲裝作被無賴控制存心挑逗五郎，五郎不爲所動。無賴打罵漪雲，五郎仗義相救幷帶其逃跑。 明姬在林中騎馬漫步，卻被蛇驚了馬，危險之際四郎忽然出現相救。四郎問明姬身世，明姬用謊言騙過，但卻對四郎心生好感。 四郎因救明姬歸營遲到，被楊業怒斥不守軍紀。二郎爲四郎求情，楊業不聽。四郎直言辯駁，楊業只得退讓，但要四郎擬寫征戰之術。四郎徹夜寫下萬言書，二郎頗爲欣賞。但楊業卻說萬言書仍欠缺縝密，四郎頗不服氣，認爲楊業是對自己有所偏見。父子二人不歡而散。二郎勸解四郎，告訴四郎其實楊業對四郎非常欣賞。四郎不信，二郎說楊業已經命人照萬言書而行。四郎大喜，頓感釋懷。 四郎心中高興，寫信把事情一一告訴語嫣，但卻又自焚其信。 契丹太子明德便裝進城，恰巧看見潘豹與語嫣踢球，不由被語嫣吸引。明德面見太宗，以動兵相挾。八賢王出言相駁，兩人勢成水火。潘仁美從中勸說，但八賢王與明德仍是互不相讓。 明德再次送夜明珠給潘仁美，潘仁美裝胡塗不肯收受。