咸豐原本擔憂恭親王在京城發生“土木之變”，接到恭親王請駕回鑾的摺子，心裏的石頭算落了地。慈禧的話更使咸豐放寬了心。行宮內，一片繁忙，大家都準備着回京城。

肅順得知咸豐要回鑾，感到不妙。因爲此時迴鑾，如日中天的恭親王一定會把他這個軍機首輔擠下臺。他當面向咸豐說了一番肺腑之言，咸豐聽罷，禁不住摸了摸自己的後脖頸子。他怎麼想，怎麼辦覺得老六的“迴鑾”暗藏殺機。於是下旨，不回京城了。

慈禧料到一定有人對咸豐說了什麼，她巧妙地問咸豐身邊的太監王德貴，不料，王德貴已被肅順收買了。一問三不知。慈禧怒火中燒，又無可奈何。

咸豐將宮中珍藏《平復帖》賞給了恭親王。桂良聞知大喜，覺得咸豐終於理解自己的六弟了。而恭親王並不這麼看。不僅如此，反倒多了幾分擔憂。一番話說出，桂良嘆道，最知皇上心的還是恭親王。

肅順深知咸豐反覆無常，也許一夜之間就會變主意，迴鑾。更要命的是咸豐身邊有個慈禧，他覺得這個女人早晚會把他真實的用意揭穿。於是他下了兩步棋：一、命人回京把最好的京戲班兒請來，名角一個都不能少。二、在熱河、蒙古地區選絕色佳人進宮。他要叫咸豐樂不思蜀，遠離慈禧。

慈禧看破肅順的詭計，去找慈安皇后，請她出面勸說咸豐。誰料，慈安非但不管，還訓斥了慈禧一頓。

慈禧氣不打一處來，又不好發作。回到自己的住處，聽見一宮女唱歌，遂叫人痛打該宮女。這時，一個小太監走過來，幾句話說破了慈禧的心病。慈禧本欲懲罰他，轉而一想，這小太監如此聰明，倒是個可用之才。於是問道：你叫什麼？小太監回：安德海。

洋人公使要面見咸豐，一些協議也要等咸豐定奪。恭親王只得再催咸豐迴鑾。肅順藉機對咸豐說，越催越有鬼，萬不要上當。

秋風葉落，恭親王的心涼透了。瑞竹過來幫他披上了衣服……