恭親王終於與洋人簽下了喪權辱國的《北京條約》。洋人答應“將於二十天內撤出北京，三個月之內，退還廣州。”

中國、北京城終於換來了屈辱的安寧。此時竟有一些留守大臣去恭親王府賀喜。說恭親王獨撐危局，拯救了大清。當他們見恭親王時，恭親王正跪在祖宗影像前失聲痛哭……

痛定思痛，爲了與洋人更好的打交道。恭親王往熱河行宮上摺子提出設立總理各國事物衙門。此事引起了肅順等的猜疑和警惕。他們懷疑這是恭親王要與軍機處抗衡，百般阻撓。

慈禧知道此事後，竟說動了咸豐：“恭親王所擬總理各國事物衙門章程，一律照準。”

洋兵撤出京城，熱河行宮熱鬧起來，大肆慶祝，彷彿取得了勝利。病中的咸豐也有了幾分精神，下旨意封賞恭親王。

肅順等當初給咸豐出主意，叫恭親王留守京城，目的是借洋人的刀殺恭親王；他若討好洋人，咸豐定不會饒過他。然而，眼前發生的一切跟他們所想相差甚遠。不過，他們並不着急。他們覺得，只要把咸豐控制在熱河，讓兄弟倆不能相見，日久生隙。恭親王眼前的得意的勢頭馬上就會過去。

恭親王並沒得意，他知道咸豐的猜疑不會消失，在加上肅順一夥的進言。自己隨時都有粉身碎骨的可能。爲此，他擴充自己的勢力，拉攏寶鋆、沈兆霖和文祥等人，請他們一同協辦總理衙門事宜。另外，他任用一些非科考出來的人才，看起來是不拘一格爲朝廷選拔官員，實際是因爲這些人不讀四書五經，腦子裏沒有根深蒂固的愚忠。用起來得心應手。

果然，咸豐在肅順的煽惑下，對恭親王總是有幾分不放心。連做夢都夢見老六要奪自己的權。他下旨設一支人馬在古北口，沒旨意，不能放過京城來的一兵一足。

肅順還密令寶鋆，叫他加強九城巡防，文武官員進出京城，先要到巡防衙門簽字畫押。

面對熱河方面的種種戒備，恭親王以退爲進，提出交出總理衙門大權，並上了陳情摺子，請咸豐迴鑾。他的大度和一片忠心使留守衆臣深爲感動。他們與恭親王上下一心，共進退。