馬三眼見特派員信心十足地站在自己面前，一下子就認出了他就是與李文蕾接頭的人，他壓根兒不理會黑子和特派員的解釋，將特派員踹倒在地，隨手補上兩槍，黑子想要阻攔時，也被馬三當場打死，取得了馬三信任的張漢超二人隨即看到了馬三的全部計劃和部署圖。公安局全體出動，除了季愛玲張皇逃跑，其餘國民黨特務和馬三手下的行動隊盡數落網。

馬三拒不交待，敵特後面將有什麼行動專案組一無所知，只知道季愛玲去了大興安嶺地區，張漢超決定跟到大興安嶺，專案組四人加上主動請纓的董琦，做上了趕往塔河鎮的火車。而這裏的季愛玲，剛剛下了火車，就被當地兩個想訛錢的無賴給糾纏上了。

季愛玲小施美人計就脫了身，轉身來到塔河客棧，找到了久等的鬍子，鬍子幾年前就和季愛玲關係曖昧，這次是季愛玲行動的替補計劃，他告訴季愛玲，炸藥已經全部準備完畢，埋藏地點也已經選好，只等專列路過就可以行動。專案組腳前腳後也到了塔河，正好遇到大雪封路，對外通訊也中斷了。

專案組找到當地派出所，派出所的人員恰巧去林區出警。張漢超幾個一覈計，乾脆由張漢超和李文蕾扮作夫妻，自稱皮貨商人，先行在塔河鎮打探一番。季愛玲在客棧等待接頭，又遇到了糾纏她的那個無賴，此人名叫熊大興，又讓季愛玲幾句話給打發了，熊大興被潑了冷水，在客棧外遇見了專案組一行五人。

專案組也入住了塔河客棧，李文蕾想單獨安排一個房間，但經驗豐富的張漢超告訴李文蕾，做臥底的不能給他人留下這些明顯的破綻，兩人只能將就一下。季愛玲偷看到董琦，意識到這五人有可能是公安臥底，索性乘着自己沒有暴露去探聽一番虛實，她故意接近張漢超，裝做不經意的樣子問及他的來歷和目的。

季愛玲做的這些都落入了無賴熊大興眼裏，他找到張漢超故意找茬，見張漢超不理他，遂起了要整治張漢超的壞心。另一邊，季愛玲認識到公安找上門一定是爲自己來的，自己還沒有暴露，她決定由自己出面找個替罪羊吸引公安的注意，同時讓鬍子抓緊時間在預定地點埋炸藥。