專案組只能在塔河鎮長住下來尋找線索，沒成想在大街上正碰到了尋釁滋事的熊大興兩個無賴，熊大興在客棧門口上演了一出“碰瓷”的好戲，逼着張漢超他們掏錢，張漢超明白自己身上的任務重，乾脆花錢買個安寧，把楊誠弄得忿忿不平。回到客棧，張漢超向老闆打聽了季愛玲的事情，又問了應該如何進山。

炸專列的事情沒有進展，專案組分析了這個地區鐵道附近的地形，楊誠作爲爆破專家，認爲敵人很可能利用涵洞和橋樑下手。熊大興還在琢磨怎麼能從張漢超幾個皮貨商人手裏撈點好處，他決定乘着晚上房間裏沒人去偷點錢財，熊大興藉着酒勁進到專案組的房間，找來找去沒發現什麼，冷不丁地卻看見張漢超等人不知什麼時候坐在了桌子旁。

熊大興嚇得要死，自以爲遇到了黑道上的土匪。正好張漢超人生地不熟，想借着這個熊大興打聽點情況，當下也不戳破自己的身份，讓熊大興把這幾天入住塔河的外地客人查一查，又叫他找人繪製一張地形圖，熊大興倒也有幾分熟絡當地的本事，當天就拿來了地圖，並且說八號房住了一個叫呂克明的客人。張漢超又乘着老闆出去，查清了季愛玲入住的時間。

乘着喫飯的當口，張漢超故意碰翻了呂克明的箱子，但沒能發現到裏面有什麼。張漢超又去了一趟派出所，獨自查閱了一批檔案，對呂克明卻一無所獲。熊大興雖然受到了張漢超不能向外亂說的警告，但還是把專案組在查哈爾濱來人的消息透露給了季愛玲，季愛玲立即警覺起來，特地請了熊大興喝酒喫飯，藉機刺探張漢超幾人的底細。

從熊大興的嘴裏季愛玲騙出了他找老獵人爲張漢超畫地圖的全部細節，季愛玲心知有事，但和鬍子商量過後，覺得鐵路線很長，張漢超他們不可能判斷出他們要在哪兒動手腳。季愛玲得知張漢超幾個還在查八號房客人呂克明後，讓鬍子去窺探了他房間內的祕密，決定將一切矛頭指向呂克明，轉嫁自己被懷疑的危機。

楊誠在塔河鎮待得心煩，但電話線路一直不通。張漢超和幾個人覈計中猜測誰到底是國民黨特務049，李文蕾懷疑049就是呂克明。季愛玲有意裝作接到了恐嚇信，在屋裏大呼小叫，張漢超趕去時，她說自己不小心看到了呂克明的箱子，然後又比劃成電臺的模樣，這更加堅定了李文蕾關於呂克明是049的猜測。