公安和保密局特務各自部署，這一次專案組也是恰逢了強敵，劉權的佈置極其周密，將原來的學校司機留在民宅不許外出，斷掉了唯一可能徹底暴露的環節。在沒有證據的情況下，如果特務不是自己露出破綻，破案將無法進行下去。

埋伏在臺北保密局的地下黨張嵐，乘着機要處長離開，偷看到了毛人鳳簽署的命令，引起了疑心。

專案組繼續不厭其煩地跟蹤莊校長，見到換了新司機，忽然想起昨天攔車檢查的時候司機神情緊張的樣子，讓楊誠在路上裝作不小心撞到，乘機檢查了車下的架子，發現裏面能夠藏東西，詢問之下得知莊校長原來的司機已經離開。張漢超提出要給對方修車，王黎生檢查了車下，判斷這輛車底部最近纔剛剛裝過一個很重的長方形物體，但專案組至今對敵特運送迫擊炮的事情仍然一無所知。

莊校長知道公安早盯上了自己，索性佯作不知，親自來到公安部要車。張漢超有來有往，稱懷疑莊校長的學校裏有特務但是要保密，明知公安沒有證據，莊校長卻是有恃無恐，兩個人均是話裏有話，暗藏機鋒，但張漢超深信，莊校長這條老狐狸就要露出尾巴了，他讓李文蕾注意電訊偵聽，自己帶着王黎生和楊誠又去了府右小學。

莊校長利用自己是政協委員的身份，在報社上發表了文章，說公安部的行徑是祕密警察，引起了部分社會輿論的反彈。劉權給莊校長打了電話，但是沒說一個字，李文蕾監聽到這個情況，也彙報給了張漢超，張漢超意識到這是一個前所未見的厲害對手。

第二天，莊校長的文章見報，張漢超找到周副局長，讓他給自己一個通報批評，拿着這份通報批評專案組又找到莊校長，誠懇地道歉，就在莊校長洋洋自得的時候，張漢超拿出了第二份命令，爲了保護學校安全，要進行一次全面搜查。

莊校長慌了手腳，但又不得不接受，張漢超讓莊校長陪着自己到處逛逛，乘着這個時機，李文蕾發現了校長辦公室內的祕室和發報機，莊校長當即變了臉色。而與此同時，王黎生和楊誠也發現了原來的地下軍火庫，地下的塵土痕跡引起了王黎生的懷疑，戰鬥經驗豐富的楊誠仔細一看，意識到大事不好，那是一架60迫擊炮留下的。