季愛玲眼見自己的陰謀要得逞，心裏暗鬆一口氣。而專案組果然也把目標集中在了呂克明身上，乘着呂克明出外辦事，張漢超從窗戶爬進了他的房間，四處搜尋下剛剛發現炕洞裏有問題，熊大興此時卻開門闖了進來，原來他覺得呂克明的箱子裏一定裝着值錢的東西。兩人一碰面，張漢超打開了箱子看到裏面果然是部電臺，但熊大興偏說見者有份，張漢超只好用槍逼着攆走了熊大興。

眼前證據確鑿，專案組立即祕密緝捕了呂克明，但打開箱子以後，呂克明卻死活不承認那部電臺是他的，他說自己是個走私藥品的黑商，箱子裏原來裝的都是盤尼西林，而且也從沒給人寫過恐嚇信。專案組一頭霧水，一面查訪黑市的走私藥品覈實呂克明說的話，另一面張漢超又找到季愛玲，詢問她是否記錯了房間。

季愛玲矢口否認，張漢超沒有辦法只能回了房間，現在他可以斷定呂克明和季愛玲有一個人在撒謊。季愛玲心存謹慎，急忙又去找鬍子，她知道早晚公安要找到自己身上，讓鬍子即刻行動，去隧道埋炸藥。熊大興帶着楊誠和王黎生來到當地的黑市，果然打聽到了有人在賣盤尼西林。

楊誠上去討價還價買了一瓶回來，但專案組無法分辨這藥是不是呂克明的，現在仍然不能洗脫呂克明是049的嫌疑。專案組不提，熊大興和二羅子卻對這批藥動了心思，他們去偷聽賣藥那三個人說話，得知他們是從姓呂的手中偷來的，又跟蹤三人，卻遠遠發現了正給三人佈置任務的鬍子。

專列即將出發，公安部聯繫不上專案組，周副局長心急如焚。鬍子帶着一隊人開始偷偷摸摸地向鐵路隧道進發，他先是僞裝成獵戶騙了洞口的守衛將二人殺害，隨後將一百公斤炸藥運進隧道內，領着一羣特務在鐵路沿線埋好，又將前來巡路的巡道工殺死埋掉，然而這一切卻都落入了偷偷跟來的熊大興眼中。

熊大興一直以爲鬍子是在倒賣藥品，得意地告訴二羅子自己做了記號，可以帶人去挖。回頭熊大興又找到了張漢超，告訴他自己要賣三個祕密，是關於有人去鐵路邊隧道的，張漢超一聽，知道事關重大，二人約好晚飯時交易，專案組衆人開始內部籌錢。鬍子自以爲天衣無縫，把炸藥已經安好的消息告訴了季愛玲。