張爲農投宿小旅社，夜間結識了由鄉下逃婚到重慶的姑娘蘇月。蘇月家中欠債，其父便將其抵給了村中的惡棍還債。蘇月逃婚到重慶，舉目無親，很擔心家中多病的母親。張爲農同情蘇月的身世，更被其對母親的情感打動。他重新回公安局找到雷啓明，想再看看母親柳萍芝，還要求去牛孝天的墳上祭奠。

王同向“血狐狸”報告張爲農的行蹤，“血狐狸”安排特務埋伏在牛孝天墳地周圍。雷啓明護送張爲農和柳萍芝到牛孝天墳前，與特務展開戰鬥。爲救柳萍芝，張爲農和雷啓明並肩作戰。有特務暗中瞄準雷啓明，張新突然出現，將特務擊斃。談話間，張新問雷啓明是否認識雷長生。知道丁四叫“雷長生”的除了公安局的戰友，只有殺害丁四和石玉的人。雷啓明根據判斷認出面前的張新就是潛藏最深的的“蝙蝠”。張新意識到身份被識破，向雷啓明開槍。張爲農保護雷啓明中彈身亡。臨死前，他透露了唐七和耿家棟準備暗殺中共領導人的情況。

雷啓明派人逮捕唐七和耿家棟，結果耿家棟拒捕自殺，唐七則不知去向。其實，唐七已經藉助高紅林的幫助混入劇院，而高紅林並不知道“張一新”是來暗殺中央領導的特務。雷啓明查到唐七和高紅林往來親密的線索，急忙帶領戰士趕赴高紅林演出的劇院。唐七化妝上場，令臺上的高紅林大爲喫驚。雷啓明趕到劇院認出化妝後的唐七。唐七抓住高紅林作爲人質，負隅頑抗。打鬥中，唐七中刀而死。

“血狐狸”爲了報復申習東，在孟京帶領下找到申習東家，殺死了辛子容，綁架了他們的孩子。“血狐狸”在申習東家作案後留下“四騎士”畫像。雷啓明不知“四騎士”的含義，對其隱藏的寓意更是百思不得其解。劉玉梅告訴他，“四騎士”的故事出自《聖經》，四位“死亡騎士”分別代表：戰爭、饑荒、死亡、瘟疫。雷啓明意識到這條線索對偵破“血狐狸”案件非常重要，激動之下體內神經毒素髮作。

在醫院，劉玉梅給雷啓明注射了大劑量的解毒劑，希望他立即停止工作接受全面治療，公安局局長也命令雷啓明住院治療。

王同前往“亞洲飯店”向特務徐斌佈置爆炸任務被線人認出。公安局方面在“亞洲飯店”佈置警力，以防出現不測。

配合“亞洲飯店”的爆炸行動，也是爲了轉移公安局方面的注意力，“血狐狸”化妝成解放軍首長和王同調查了保育院的守衛情況，希望保育院也能接收他的孩子。隨後，王同以申習東的孩子爲掩護，把定時炸彈安放在孩子身上帶進了保育院。