“血狐狸”同時指揮潛藏在醫院的特務“蠍子”刺殺了因傷住院的馮譯風。幾次行動得手後，錢孝義積極準備與臺灣派遣的特務“狼”接頭。因爲，只有從“狼”那裏拿到臺灣的“委任狀”，“血狐狸”才能獲得臺灣方面授予的領導權統領“四騎士”，才能拿到“蠍子”手上的祕密武器，從而指揮整體行動。

雷啓明的愛人劉玉梅曾經留學蘇聯研究病理和血清。她化驗得出結果，劉剛身體裏的毒素是一種神經毒素，出自日本侵華部隊。公安局長和雷啓明都意識到，在重慶潛藏的特務正在準備進行一場可怕的大規模破壞活動。

錢孝義和王同到第一接頭地點八仙庵牛跛子香火鋪查看情況，告知牛跛子計劃於十八日和“狼”接頭。而此時，雷啓明爲獲得新的線索決定逮捕牛跛子。

牛跛子被抓後假意招認，“血狐狸”和“狼”計劃十六日在八仙庵香火鋪接頭，還交代“血狐狸”是中統的頭號特務，善於喬裝改扮，身份多變。

在根據新的線索展開行動前，雷啓明突然暈倒。被救醒後，雷啓明從劉玉梅口中知道自己中的毒和劉剛中的毒一樣。他想起前不久在監聽室中誤喝了劉剛的茶水。爲了保證完成偵破任務，雷啓明拒絕了劉玉梅讓他住院的建議，還讓劉玉梅向公安局長保密他的病情。

行動前夜，牛跛子要求雷啓明抓捕“血狐狸”時帶上他，因爲只有他在當場，“血狐狸”和“狼”纔會接頭。雷啓明藉機行事答應了牛跛子的要求，指揮公安戰士們在八仙庵香火鋪周圍埋伏。