公安局展開全市大搜查，向潛藏的特務施加壓力，迫使他們露出破綻。在唐七家遭遇公安檢查後，張爲農和唐七躲到了劇團演員耿家棟家中。張爲農說這次潛回大陸的主要任務還包括刺殺中共高級領導人。他命令耿家棟利用社會關係查出中共領導出席的慶典演出活動，以便於安排行動計劃。

被葉蘭香派下山進重慶探聽情況的鄭海正準備離開重慶，途中發現了買東西的表弟申習東和弟媳辛子容。

鄭海原是國民黨軍官，解放前曾抓捕申習東夫婦，迫使申習東供出參加革命運動的學生名單。擔心被鄭海找到後引出禍端，辛子容央求申習東帶着孩子一起到鄉下的孃家躲一躲。

申習東一家準備連夜離開重慶時，鄭海找上門來，用以前申習東寫的“自首書”脅迫他們就犯，並把申習東家當成其在重慶活動的落腳點。

八仙庵香火鋪接頭失敗後，“血狐狸”錢孝義扮成商人潛入四面山聯繫潛藏在山裏的部下朱大順，以及“四騎士”當中的“蝙蝠”。“血狐狸”告訴“蝙蝠”，他此次進山的目的是爲了在山裏弄出點兒動靜，轉移重慶公安局方面的注意力，然後再回到重慶的振東茶社和“狼”接頭。他還要求“蝙蝠”聯合鄭海和朱大順在山裏招攬的所有人馬，以四面山作爲根據地，公開暴動，開展游擊戰。