李梓牧和凌霜來到軍統的祕密聯絡點，他說自己的目的主要是想幫李梓杭洗脫部分罪責，並且要把工廠的祕密告訴給她。上官和許海峯等人一起開了會，他們發現日軍收來的所有工廠都在進行改造，但目的仍然不明。田中大佐正讓屬下到處招收技工，以加快工程進度，他打算讓風影計劃的實施全面加速。

李梓牧說日軍的工廠改造生產飯盒和水壺明顯不合邏輯，凌霜不置可否，李梓牧藉機套話，凌霜說他們的目的是日本的化學武器，李梓牧佯作驚訝。與軍統分開以後，李梓牧到了上官的家中，現在調查陷進了左右爲難的境地，工廠那邊沒有什麼明顯收穫。李梓牧決定到最初的裕元化工廠再調查一次。凌霜收到了武漢方面的電報，電文中都是鼓勵有加，但凌霜仍感到壓力巨大。李梓杭忙着整頓物資處，陳誠仍在暗中找他的破綻。

李梓牧和上官晚上再次到了裕元化工廠，潛入到裏面的辦公樓一探究竟。而凌霜和唐順之也一起到了化工廠，上一次軍統損失慘重，唐順之對這個地方記憶尤深，凌霜鼓勵他勇於面對。李梓牧兩人從化工廠一出來，就發現了軍統的車，兩人連忙躲在一邊。田中大佐進行化學試驗的準備已畢，帶領衆日軍連夜開往試驗地點。

李梓牧兄弟兩個半夜裏長談，李梓杭下定了決心讓李梓牧接手家庭的生意，李梓牧也只好應允。清晨，日軍的化武部隊即將到達目標堰橋村，郊區的新四軍游擊隊發現了這個情況，打算進行部署迎擊日軍。日軍的部隊已經全部就位，守住進出堰橋村的所有關卡，將全體村民困在了村中，隨即化武迫擊炮開始連發，毒煙迅速瀰漫了整個村莊。遠遠跟在日軍部隊後面的游擊隊，決定正面佯攻，讓一部分戰士繞到村後解救百姓。

游擊隊開火了，敵軍封鎖村子的隊伍被打得七零八落，但日軍人數衆多，迅速組織反擊，而同時開始了第二輪的化學武器攻擊，村民被毒氣彈薰倒了一大片。一部分游擊隊拼命進攻，另一部分打開缺口救走了一部分村民，田中派人進攻時，游擊隊已經帶着一部分百姓撤到了山上，田中命令不再追擊，讓技術人員進村蒐集數據。

八路軍情報處迅速得到了日軍實施化學武器實驗的消息。國民黨的高級會議上，官員們互相推諉指責，上海地區凌霜的行動不力也飽受質疑。上海的地下黨組織隨即得到了情報，許海峯親自找到上官，又有人通知李梓牧，立刻在商行碰頭，商討下一步計劃。