地下黨上級的消息傳遞給了上官靜雲，李梓牧的判斷是正確的，化工廠的確是日軍的誘餌。李梓牧第二天早上回絕了保姆方姨，把沾了化學品味道的衣服自己拿去洗。此時的李梓杭正面臨着令他頭疼的問題，準備徵用的工廠沒有一家同意的，而且紛紛指責李梓杭當初答應的條件是背信棄義，李梓杭也是被逼無奈，說如果自己不徵用，就只能請日本人來談，一衆企業家看來只能幹認喫這個啞巴虧。

唐順之對於給他派來個頂頭上司頗爲不滿，但也只能接受，他去火車站接來了凌霜，凌霜早看出他的不高興，說同情他的遭遇，但讓他必須聽從自己的指揮。李梓牧又到了醫院，他要求見一見上官靜雲的上級，上官只好同意晚上帶他一起去。李梓杭找到了川島將軍，一番勸說，川島同意了企業家們的意見，給他們發放自由通行證，並且對李梓杭大爲滿意。

李梓牧和上官一起去見了聯絡組的負責人許海峯，彙報下一步的打算。李梓牧仍想從李梓杭身上入手，爭取從物資處檔案室的緊缺物資中發現風影計劃的端倪。李梓杭這時帶着慄原和田中接收工廠，田中表示很滿意，但李梓杭也更坐實了漢J的罵名。唐順之對凌霜依然不太服氣，凌霜說如果唐順之不配合就將他調回武漢，唐順之只得妥協，此時凌霜才指出了唐順之對化工廠的判斷錯誤，而且說下一步的打算就是刺殺李梓杭，搞亂物資供應，藉以發現風影計劃的線索。

李梓杭心事重重地回到家時李梓牧正好要外出，李梓杭讓他明天跟自己一同出席政府宴會，李梓牧爽快答應了，隨後找到洗衣店的老闆，將淘來的微型照相機等間諜用品帶在了身邊。慄原和田中接到武漢方面特務的祕電，得知有人到滬接替原來的軍統，田中就此分析化工廠這個誘餌已經被識破，沒有利用價值了。

中共聯絡組負責人許海峯晚上找到被徵用工廠的孫老闆，說他的特別通行證大有用處，想求他辦一件事。此時的唐順之和凌霜，正在謀劃在明晚的晚宴上刺殺李梓杭，他們打算化妝成一對夫妻。李梓牧到醫院把偷買來的間諜用品交給了上官靜雲，告訴她如果不出意外，明晚他將和上官一起去偷拍物資處檔案。

打扮成夫妻的唐順之和凌霜提前到了晚宴現場，仔細勘察了地形和撤退地點，只等晚上到來。田中大佐發現自己故意佈置在杭州的線索無人理會，此時算定了化工廠是煙霧彈的消息已經暴露，他發現很可能問題出在化工廠的人員傷亡報告上，這份只有兩名日軍傷亡的報告泄露，一定纔是導致抗日勢力發現化工廠真正用意的原因。