川島爲了消除李梓杭的戒備心理，親自和他談話，並且透露蘇市長可能要下臺，而且李梓杭會得到升遷。李梓牧確定了目標，打算對鍛造廠下手，上官靜雲正好來到沈飛幾人的住處，說她約了凌霜在這裏會面，李梓牧打算對軍統公開自己的身份，並且說服凌霜一起行動。凌霜和唐順之正在趕往聯絡點的路上，感受到地下黨的誠意，內心也希望合作。

李梓杭回到家中，妻子張靜秋詢問他和李梓牧去美國領事館的事情，李梓杭給搪塞了過去。凌霜一進入地下黨的聯絡點，就驚訝地看到李梓牧，李梓牧告訴她自己真實身份是八路軍的偵察排長，但是之前的隱瞞還是讓凌霜有了芥蒂，她不同意合作行動，經過李梓牧的一番說服，到底還是達成了共識。行動計劃李梓牧已經擬定，沈飛幾個先去了周邊偵察，但凌霜對由李梓牧主導這次行動還是有些不服氣。

田中雖說心情不佳，但晚上還是要去俱樂部參加宴會去應付一些官員，碰到慄原，田中問起了陳誠自殺的事情，慄原迴避了話題。入夜，李梓牧三人兵分幾路，偷偷潛入了鍛造廠，和明浩一起到處放置了炸藥，約定的時間一到，沈飛的狙擊槍和軍統行動隊同時向工廠門口的值守日軍開了火。

慄原得到了消息，連忙和田中一起趕往鍛造廠，日軍憲兵隊也在火速行動。工廠門口激烈的交戰，軍統將敵軍的火力和注意力都吸引了過去，李梓牧三人闖進了鍛造廠內藏的實驗室，將定時炸彈安放妥當。時間一到，軍統和李梓牧等人一同撤離，數顆炸彈一個接一個地炸響，將鍛造廠和實驗室炸得七零八落。等田中和慄原趕到已經爲時已晚，田中暴怒，然而此時的日軍更加意想不到的是，沈飛乘亂化妝成日軍又回到了現場，在日軍的貨車上做好了標記。

上官沒有參加這次行動，她跟許海峯彙報了情況，許海峯對李梓牧大加讚揚。這一次的合作大獲成功，但李梓牧更是先行一步，將下一個行動方向制訂完備，交給了凌霜，凌霜暗地裏也很佩服他的能力，不過嘴上不肯明說。李梓牧又提出補充一些裝備的要求，凌霜不置可否。鍛造廠的實驗室遭到無法修復的破壞，田中分析出地下黨是通過工兵倉庫得到的信息，後悔不迭，他想讓慄原全力幫助他肅清抗日份子，但慄原讓田中去找川島批准。

從凌霜那裏一出來，李梓牧連夜到了醫院，把行動得手的消息通知上官靜雲，上官對唐順之總來醫院找自己有些無奈，希望李梓牧提醒唐順之，但李梓牧打趣的態度卻讓上官有些生氣。李梓杭和梅思平通了電話，梅思平讓他多和川島搞好關係。