軍統派人暗暗跟蹤日軍車隊的動向，打算找到風影計劃的線索，各路人馬接替，發現最終車隊開進了裕元化工廠，唐順之打算進行勘察。李梓牧這一次總算安全到了靜安醫院，沒有找到上官靜雲，卻見到了以前認識的院長維斯，維斯告訴他上官被徵調，李梓牧無法，只得去找李梓杭，李梓杭早把李梓牧之前僞造的經歷摸得一清二楚，信以爲真，認爲弟弟是爲了這個女人才回到上海，他要親自去向日軍把人要回來。

兄弟兩個一起找到了上官靜雲。上官靜雲和李梓牧雖沒見過面，但李梓牧說出了行動暗號，上官靜雲責怪李梓牧晚到了好幾天，李梓牧解釋了原因，但上官靜雲說李梓牧的這些做法不符合做地下工作的紀律。另一邊，田中大佐感覺到軍統的人盯上了裕元化工廠，判斷他們可能今明兩天動手，他早佈置好了羅網，打算進行一場圍獵。

李梓杭在車上聽衛平說了上官靜雲和李梓牧看起來象戀人關係，鬆了一口氣，覺得弟弟有了女朋友一定可以收點兒心，又讓衛平去打聽上官靜雲的情況。軍統上海站得到了上峯務必搗毀裕元化工廠的命令，準備好在當晚行動，李梓牧和上官靜雲在餛飩攤上商量，上官靜雲說到人眼睛受傷是由催淚彈引起的，這引起了李梓牧的懷疑，他在山西接觸到的是明明是殺人不眨眼的芥子毒氣。二人均認爲可能是個陷阱，晚上他們也要去裕元化工廠，希望能夠通知軍統上海站。

晚上，唐順之站在高處觀察化工廠地形，他打算留出一部分人手接應，一旁的杜平卻拿出了上峯全力進攻的命令，解除了他的指揮權，帶着全部人手從牆外翻入，祕密潛入車間安放炸藥。而另一邊的田中和慄原，一直暗中觀察這一切，此時終於開始動手，化工廠的院內燈光雪亮，軍統的人無處遁形，正當他們要展開拼命反擊時，一枚枚毒氣彈從四周扔進人羣，軍統參與行動的人員全部薰倒，被田中親手一個一個格殺。遠處樓上的唐順之親眼看到這一切，心急如焚卻毫無辦法。

隨着田中得意的獰笑，化工廠被整體炸燬，軍統上海站的人員損失慘重，田中的計劃大獲成功。李梓牧和上官在遠處見到化工廠的火光，但不知道發生了什麼，猜忌中也沒什麼結果。李梓杭不放心弟弟找的女朋友，決定再多調查一些上官的底細，打算請上官來家裏做客。

李梓牧回到家裏，對保姆方姨一直在等他覺得有些蹊蹺。第二天的上官來到接頭地點，彙報了化工廠的情況，並稱懷疑軍統中了日本人的圈套。另一邊，李梓杭讓李梓牧把上官請到家裏，李梓牧只好點頭答應。