葛誠護送寶馬進京，道衍擔心葛誠會反被朱允炆利用。

朱允炆回宮後令文武百官嚴懲貪官污吏，並封平花花爲貼身侍衛，平花花一副市井氣，在朝廷上引得一片鬨笑。葛誠到達皇宮，受朱允炆禮遇，大爲感動，將朱棣策劃謀反一事和盤托出，並寫下揭發之文。朱允炆不顧徐輝祖、黃子澄反對，欲封葛誠爲翰林院侍讀學士，葛誠感動，自願請命回到朱棣身邊，爲朱允炆刺探消息。

徐妙雲收到朱棣的信，得知朱棣將於次年七月起兵並迎娶她的計劃。朱允炆爲葛誠投誠、抓住朱棣把柄一事興奮不已，並告知了徐妙雲，徐妙雲卻認爲葛誠是個挑撥離間的小人，但表示若朱棣真的造反，自己必定會站在朱允炆這邊。

馬皇后苦等朱允炆，知道他在徐妙雲處，十分不悅。銀蓮勸說她不要明着跟徐妙雲過不去，要對朱允炆採取溫柔策略，馬皇后欣然同意。朱允炆在徐妙雲的勸說下來到坤寧宮與馬皇后一起用膳，馬皇后以朱棣之事勸朱允炆多聽大臣意見，勿爲兒女情長耽誤國事。

葛誠回到北平向朱棣覆命，恰好聽到張玉稟告十七衛兵馬調動的情況，連夜寫信派小貴子送往皇宮。道衍在城門口偷換了小貴子的信件，並交給朱棣，朱棣一怒之下欲殺了葛誠，被道衍勸服，決定反過來利用葛誠向朱允炆傳遞假消息。黃子澄向朱允炆送來葛誠的密信，信中卻是佛經。