徐妙雲提出“圍魏救趙”之計，讓河北、山東的兵馬全力攻打北平，被朱允炆採納。徐王妃、朱高熾鎮守北平，不得不令全城百姓共同守城。徐妙雲向紅杏表示自己一方面要忠於大明，爲朱允炆出謀劃策，一方面又擔心朱棣會知道是自己出的主意，心情十分複雜。此時馬皇后以探望之名前來打探朱允炆是否在此，徐妙雲感嘆大家同爲愛而不得的可憐人。

朱棣得知朱允炆攻打北平，道衍主動表示要前往力保北平，並請求朱棣在攻下金陵後不要殺方孝孺，朱棣表示自己不但不殺，反而會重用他，以使天下讀書人爲他所用。朱允炆與羣臣爲“圍魏救趙”一計奏效，金陵暫時得保而感到喜悅，方孝孺奏請重用獻計之人，朱允炆笑而不語。

道衍說服房昭對北平圍而不攻。

徐妙雲給朱允炆出主意，封朱高熾爲朱棣，釜底抽薪，斷了燕軍後路。朱允炆寫了密詔讓徐輝祖帶去北平，徐輝祖巡視房昭軍營，指責他觀望不發兵。徐輝祖到燕王府宣旨，朱高熾不敢拆開密旨。徐輝祖背了部分內容，對朱高熾分析目前局勢，要朱高熾三思而行。朱高熾左右爲難，不知如何處置密旨，恰遇道衍到訪，忙用書蓋住，卻仍被道衍看到。

徐妙雲繼續給朱允炆出主意，找陳亨的恩師，水師提督陳植給陳亨寫信勸其效忠朝廷，朱允炆帶徐妙雲去找陳植。朱棣收到道衍的飛鴿傳書，朱高煦得知，一旁出言挑唆，朱棣讓他住嘴，但是內心也有懷疑。

章犀犀想回大寧，朱權告訴了她自己也想要奪取江山的野心，章犀犀答應幫他。

朱棣內心十分糾結，不敢相信朱高熾會背叛他。